上证报中国证券网讯 10月14日，2026湾区半导体产业生态博览会（深圳）（以下称“湾芯展”）开幕。湾芯展是观察我国半导体产业发展的重要窗口，也是新凯来等半导体设备明星企业今年唯一亮相的行业平台。
记者在现场看到，从9时正式开馆到临近正午，新凯来工业机器有限公司展台一直都被围得水泄不通。尽管展台工作人员强调，与去年相比，新凯来展出的产品与内容并未发生明显变化，但外界对这家国产半导体设备明星企业的兴趣丝毫未减。
现场的一位行业分析师告诉记者，外界既期待新设备亮相或变化，也十分关注其商业化量产进度，更重要的是，跟踪新凯来及其子公司在国产半导体设备与工业软件链条中整体布局的拓展情况。
据新凯来展台工作人员介绍，新凯来半导体设备均已量产，目前已进入国内多家晶圆厂。记者在现场看到，新凯来展台重点展示了工艺装备和量检测装备两个大类的16款产品，包括扩散产品、薄膜设备、光学检测产品、光学量测等，覆盖半导体制造的多个关键环节。现场还展出了部分半导体设备的实物模型。
新凯来旗下子公司——万里眼技术有公司、启云方科技有限公司的新进展同样受到关注。在与两家公司相关负责人交流中，记者发现，两家企业在过去的一年里均拓宽了产品类型与能力边界。前者不再只强调单台设备的突破与革新，而是试图提供从器件、模组到系统、集群的完整光电高速测试方案；后者则从EDA点工具向系统级工具链跃迁，并在AI安全领域落下一枚新子。
“两家公司专注的领域各自不同，但向深拓宽的发展逻辑却十分相似，都印证了国产半导体产业链客户的需求正在从‘买一台设备、装一套软件’转向‘要一个可落地、可协同、可追溯的解决方案’。”前述行业分析师说。
万里眼：从单台仪器到“包围式”方案
今年，万里眼的产品节奏明显加快。3月，公司发布110GHz频谱仪，具备8.4GHz分析带宽，面向6G及高频无线通信研究；4月，发布65GHz光采样示波器，面向1.6T光模块、单波200G光互联产品的产线测试，用于眼图一致性等关键指标标定；9月，推出67/110GHz矢量网络分析仪与光矢网，面向核心器件S参数测试；此外，还推出了1.6T光模块L1网络测试仪、光调制分析仪。本次湾芯展是以上新品的全阵容亮相。
万里眼研发总监谭剑将这一变化概括为：从去年的单台实时示波器，到今年的“包围式”解决方案。过去，客户买的是仪器；现在，万里眼正在把测试场景从研发端延伸到生产端，从单模块延伸到集群。
“尤其是在光模块产线上，每一只出厂光模块都需要经过类似‘体检’的指标标定，光采样示波器就是产线上的标尺。随着单波速率由100G向200G乃至更高演进，测试设备必须比被测对象更高一档。”谭剑告诉记者，“随着被测对象在速率、带宽、精度上持续提升，测试流程、组网和复杂程度也大幅增加。借助AI进行信号采集、分析、诊断，提升效率，是国产仪器实现超越的重要技术方向。仪器智能化、模块化、软件化，将会是未来的必然趋势。”
谭剑坦言：“底层核心技术积累、客户路径依赖和使用习惯，仍是需要持续突破的壁垒。单台设备性能追平只是第一步，真正难的是让客户愿意把整条测试链交给国产方案。从技术布局看，万里眼正从高速电测试走向光电混合测试，从研发用台式仪器走向研发与生产并重，瞄准基础设施及半导体产业链等赛道中的电子信息测量场景。”
启云方：从点工具到系统级工具链
启云方的变化同样明显。启云方电子工程EDA事业部总裁袁夷告诉记者：“去年发布的两款设计软件已实现商业化落地，工程师用户从2万名增至超过5万名，客户也从中小企业扩展到航空航天、汽车、机器人、通信设备等行业头部企业。”
对于突破原因，袁夷解释道，“主要得益于核心根技术的自主可控，以及面向客户场景持续打磨。过去，头部客户使用国外软件时，提出一个需求到落地可能需要两年周期。但在AI时代，新场景、复杂场景每天都在变化，客户等不起。启云方在工业求解器、几何引擎等根技术上取得突破后，能够更快响应高精度、高复杂度的需求。”
袁夷提到，AI带来的一大变化是PCB走向高速、高密、高复杂，单位面积内信号速度越来越快，散热和精度要求越来越高。“这也解释了启云方为何要从点工具走向系统级电子设计工具链。”
在本届湾芯展上，启云方展示了贯穿研发全流程的系统级电子设计工具，支持多角色协同和研发数据统一。“过去，头部客户在使用点工具时，设计端的问题往往到制造端才暴露，导致设计周期和生产周期拉长、坏板率上升。系统级工具链的价值，就是把制造端问题提前到设计端暴露，缩短研发周期，降低成本。”袁夷说。
此外，展会期间，启云方旗下的“小笼虾”智能体安全解决方案也同步亮相。启云方安全业务部总裁周榆告诉记者，随着AI与工业场景深度融合，智能体赋能业务的同时也带来越权操作、数据泄露、业务中断等风险。“启云方推出的智能体安全方案，通过三层网关和六层围栏构建防护能力，并通过智能体安全治理平台开展安全运营运维。目前，该方案已进入半导体企业，多家客户开始使用。”
AI重塑产业逻辑，国产化呈现新趋势
在采访中，记者了解到，过去一年，国内半导体产业链最显著的变化，是AI从需求侧深刻重塑了产业逻辑。
谭剑向记者坦言，AI驱动的基础设施链条比传统消费电子更深、更广，从芯片材料、工艺、制造到应用，对芯片和装备都提出更高要求。传导到设备端，测量精度、测量带宽、测量效率都需要质的提升。
面对变化，设备企业首先要重新进行产品定义，快速适应客户和市场；其次，要考虑供应连续性、批量制造能力和时效性；同时，稳定批量供应变得比以往更关键。“如果一个厂家能在供不应求的情况下持续提供稳定产品，就可能占据市场先机。”
在技术维度上，国产仪器与国际巨头之间的差距也正在缩小。谭剑判断，在电子信息测量领域，国产仪器已逐步跟上，甚至进入并跑阶段。
但新的竞争点也随之出现：谁能稳定批量供应，谁能与客户联合定义，谁能构建标准生态，谁就可能抢占先机。
“过去，国产替代最难跨越的，既有技术指标，也有客户使用习惯和信任壁垒。如今，国家大市场、活跃的产业机会、丰富的人才基础和客户应用场景，正在成为国产仪器切入新阶段的有利条件。”谭剑说。
在采访中，记者发现，半导体产业链国产化正呈现多个共同趋势：第一，从单台设备、单点工具走向解决方案和系统级能力；第二，从研发场景走向研发与生产并重；第三，从技术指标竞争走向生态竞争；第四，安全正在从配套能力变成AI落地的前提。
来源：上海证券报微信公众号
