芯东西（公众号：aichip001）
编译 | 崔嫄伟
编辑 | 陈骏达
芯东西10月16日消息，据外媒报道，知情人士透露，字节跳动即将达成一项协议，采购联发科的数据中心半导体产品。双方就定制芯片供应进行深入谈判，这些芯片将用于支撑字节跳动的数据中心运营。
截至彭博社发稿，字节跳动未立即置评，联发科代表拒绝置评。
联发科将提供数量不详的专用集成电路（ASIC），即为客户平台量身定制的芯片。知情人士因涉及私下安排而要求匿名。如果交易达成，字节跳动可能成为联发科在ASIC领域继谷歌之后的第二大客户。
字节跳动正加大硬件投入，押注AI作为下一个增长引擎。该公司今年早些时候已与高通达成类似协议，采购其数百万颗AI芯片。
字节正考虑将今年的资本支出提高至700亿美元（约合人民币4683.6亿元），较去年总额翻倍以上，用于建设数据中心和其他AI基础设施。
如果经济和商业条件有利，2027年这一数字可能升至1000亿美元（约合人民币6690.9亿元）。该公司9月已获得300亿美元（约合人民币2007.3亿元）贷款用于支出。
字节跳动正围绕Seedance等旗舰模型构建AI业务，这笔支出旨在巩固其在聊天机器人和视频等关键领域的早期领先地位，并扩大海外影响力。
对联发科而言，拿下字节跳动这一大客户，将加速其在数据中心ASIC领域的拓展，直接与高通和博通展开竞争。
截至今日13:20，联发科股价4275台币/股（约合人民币881.4元/股），较昨收4165台币/股（约合人民币858.8元/股）上涨2.64%，总市值约6.85万亿台币（约合人民币1.4万亿元）。
该公司已成为科技公司定制AI芯片浪潮中的关键受益者，预计其AI芯片收入今年将达到约20亿美元（约合人民币133.8亿元），明年目标是拿下800亿美元（约合人民币5352.7亿元）市场的15%。
英伟达9月宣布向联发科投资35亿美元（约合人民币234.2亿元），为其扩张计划增添了动力。
结语：从谷歌TPU到字节入局，定制ASIC或成算力标配
定制芯片未必能完全替代GPU用于大模型训练，但在推理、视频处理等场景可分担算力压力，也为字节的千亿美元级资本支出提供更多议价空间。对联发科来说，拿下字节意味着其数据中心业务从“备选”升级为“主力”，在谷歌之后获得又一巨头背书。
从行业趋势看，科技巨头自研或定制AI芯片正在从“可选项”变为“必选项”。谷歌TPU已迭代至第七代，亚马逊Trainium和Inferentia持续放量，微软也于最近发布了Maia 300。
字节的入局说明，当算力需求达到千亿美元量级时，通用GPU在成本和供应上的压力开始显现，头部公司因此有了寻找替代方案的动力。定制ASIC虽然前期投入高、周期长，但一旦规模落地，在特定负载上的能效和成本优势将逐步显现。
来源：彭博社
