光通信环节近期迎来技术升级与产品迭代共振。国内某光模块企业表示，1.6T光模块产品已进入持续放量阶段，出货节奏预计进一步加快，并已通过签订锁定协议、预付货款等方式提前备货保障物料供应；该公司在NPO产品研发方面进展顺利，预计2027年逐步交付订单。海外方面，某芯片企业硅光以太网交换机进入规模量产阶段，激光器数量减少4倍、功耗降低5倍；1.6T光模块单价约为800G的两倍，通信环节同时受益于数量增长与产品升级带来的单价提升。
南方基金葛树名专注于AI硬件、光通信的深度研究。他管理的南方科技领航混合发起通过分析全球科技产业趋势和宏观形势，积极寻找相对基准的行业配置和超额收益机会，并以相对长期的视角投资中国新兴产业。其管理的南方科技领航混合发起重点关注光通信相关产业链。
南方科技领航混合发起（A类：027057/C类：027058）
