摘要
近日，经国务院批准组建的国家数据集团有限公司在河北雄安新区正式成立，成为首家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业。从“数据二十条”到国家数据局组建，再到国家级运营主体落地，数据要素改革正由各地分散探索走向全国统筹。制度驱动叠加AI催化，2026年会是数据要素价值释放年吗？产业链上哪些环节率先受益？
投资要点
① 国家级数据运营主体就位，机构看好三大作用待落地
② AI正迈入数据驱动阶段，机构建议重视相关的产业机遇
③ 机构建议关注这些标的
国家级数据运营主体就位，机构看好三大作用待落地
10月23日，A股三大指数集体探底回升，数据要素方向表现活跃，国证数据要素主题指数收涨超4%，深信服、同花顺涨超12%，启明星辰涨停，网宿科技、中控技术等股涨幅居前。
（图源：wind金融终端）
消息面上，10月20日，据新华社报道，国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立。该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。成立后，国家数据集团将在有关部门指导下，加强央地联动，深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓，共同做大数据价值、做强数据产业、做优数据生态。
国联民生证券亦指出，从“数据二十条”构建数据基础制度，到国家数据局组建，再到国家数据集团挂牌，数据要素领域的制度供给与组织建设持续提速。
中信证券指出，集团定位为数据资源开发利用的国家级市场化主体，有望强化央地及跨行业数据资源协同，预计将在以下三方面发挥作用：
