近日，野村发布了一份全球AI趋势追踪报告，核心判断是大模型正在往网络安全这个垂直行业渗透。需求是真需求，但中国安全软件市场还没有全面复苏，竞争格局也不理想，所以野村对板块维持中性，但认为个别龙头比如深信服（300454.SZ），可能有短期的交易性机会。
报告给了一个很直接的逻辑，大模型能力越强，带来的安全风险也越大。2026年以来，海外的大模型厂商，比如Anthropic、OpenAI、Meta等都报告过好几起网络安全事件，有些是大模型主动发起攻击的，所以大模型厂商开始做两件事，一是控制大模型自身产生的安全事件，二是用大模型能力去加强基础软件的安全防御。2026年4月7日Anthropic宣布其新模型在内部测试中展示了高度自动化的漏洞检测和利用能力。这说明，大模型不只是安全的威胁来源，也可以变成安全的生产力工具。
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