从半导体、摄像头模块到显示屏，苹果公司凭借其庞大的订单量和供应链带来的声望，长期以来对供应商拥有巨大的影响力。但在内存芯片领域，这种主导地位正在动摇。自人工智能热潮颠覆了行业既有格局以来，这家设备制造商如今发现自己正与其他美国科技巨头争夺芯片供应。市场需求正日益向英伟达和谷歌等美国超大规模数据中心运营商倾斜，这些运营商正积极抢购长期供应短缺的高端内存芯片。而这些芯片的供应主要来自两家韩国芯片制造商：三星电子和SK海力士。
苹果公司及其竞争对手目前正争相采购动态随机存取存储器（DRAM）芯片。由于英伟达的大量订单推动内存供应商将重心转向高性能芯片——高带宽内存（HBM），DRAM 芯片的价格持续飙升。然而，矛盾的是，由于供应短缺，转向利润丰厚的 HBM 反而推高了消费级 DRAM 的价格。
人工智能的蓬勃发展也改变了苹果公司与韩国芯片制造商达成协议的方式。过去，采购合同大多是非正式的、短期的，而如今，科技巨头们纷纷与这两家韩国芯片制造商签署长达五年的长期供应协议。
一位要求匿名的半导体行业高管表示：“在人工智能时代之前，长期供货协议既不具有约束力，期限也远不及现在这些协议。当时，像苹果这样的大买家掌握着主动权。即使合同期限最多只有一年，如果他们选择不履行合同，也不会受到任何惩罚。这些协议都是基于信任而签署的。”三星和SK海力士尚未透露与哪些公司签署了长期供货协议，但根据三星最近的财报电话会议，三星已经与多家公司达成了合作。
自今年1月以来，多份报告指出，包括苹果、亚马逊、谷歌和戴尔在内的大型科技公司的销售主管已进驻京畿道的商务酒店，而三星和SK海力士的芯片工厂和总部都位于京畿道。
苹果的处境更加复杂，因为即使是高性能消费级DRAM（例如低功耗双倍数据速率（LPDDR）芯片）也越来越多地被用于人工智能服务器，这使得设备制造商争夺的市场份额大大减少。
一位不愿透露姓名的半导体行业人士表示：“可靠性最高、容量最大的LPDDR产品不再是为个人设备而开发的。三大DRAM制造商——无论是三星、SK海力士还是美光——都在生产采用Socamm封装的这些组件，用于集成到人工智能服务器的CPU中。”
Socamm模块由重新封装的LPDDR芯片组成，这些芯片最初是为智能手机设计的，它允许CPU访问AI服务器中的低功耗内存。KB证券分析师金东元（Kim Dong-won）也将内存短缺归因于美国超大规模数据中心吸收了DRAM供应。
据KB证券预测，第二季度DRAM和NAND闪存价格预计将超过此前预期，到2026年，DRAM价格将同比上涨194%，NAND闪存价格将同比上涨244%。KB证券分析师金禄浩表示：“目前第二季度的价格上涨主要由服务器DRAM和企业级固态硬盘（SSD）推动，其中人工智能数据中心运营商消耗了70%的内存总出货量。”
这使得苹果等设备制造商别无选择，只能以高价采购芯片。有报道称，这家美国公司目前正以远高于预期的价格采购大量芯片，而没有单独协商价格折扣。此举被广泛解读为苹果试图更好地掌控其零部件采购渠道，并增强其竞争地位。
韩亚证券分析师金禄浩表示，苹果支付的价格反映了这一上涨趋势。金禄浩说：“与预期相反，两大智能手机制造商采购LPDDR内存的价格远高于预期价格范围。”
英伟达即将推出的 Vera Rubin 平台被视为推动智能手机制造商积极囤积 LPDDR 内存的关键因素。每个 Vera CPU 需要 1.5 TB 的 LPDDR 内存——这个数字远远超过普通智能手机中 10.2 GB 的内存容量。
“由于 Vera Rubin 预计将于 2026 年第四季度开始出货，LPDDR 内存的供应竞争很可能在短期内急剧加剧，”金禄浩 (Kim Rok-ho) 指出。
英伟达扫货LPDDR
到 2027 年，人工智能和服务器领域对 LPDDR 内存的需求将远远超过智能手机的需求，因为像NVIDIA Rubin和 AMD MI400这样的下一代平台需要更多的 DRAM 来满足人工智能公司的需求。
AI LPDDR 的需求将大幅推动智能手机市场，仅英伟达 Rubin 一家公司的需求就将超过三星和苹果的总和。
来自智能体人工智能应用场景的内存需求将会非常巨大。我们知道，DRAM 将继续在驱动未来的人工智能服务器方面发挥关键作用，而随着计算需求的增长，未来的平台也将配备更大的内存容量。
据Citrini Research估计，到 2027 年，仅 NVIDIA 的 Rubin AI 平台就将超过三星和苹果的 DRAM 总需求量。Rubin 只是众多平台之一，在即将推出的超大规模数据中心中也可以看到类似的情况，随着模型规模的不断扩大，LPDDR 的需求呈指数级增长。
预计到2027年，NVIDIA的Rubin AI平台将消耗超过60亿GB的LPDDR内存。LPDDR内存是AI服务器的首选标准，其高容量、紧凑布局和低功耗特性使其成为此类应用的理想选择。预计到2027年，苹果将成为iPhone LPDDR DRAM的最大买家，需求量为29.66亿GB，其次是三星，预计需求量为27.24亿GB。
苹果和三星合计（预计）对DRAM的需求量将达到57.2亿GB。这意味着NVIDIA的Vera Rubin AI机架的需求量将高出6%。
与此同时，AMD 的 MI400 和其他面向智能体的 AI 平台将进一步提升对 LPDDR 内存的需求。目前，LPDDR5 和 LPDDR5X 解决方案正在针对未来的服务器进行优化，美光已经推出了256GB 的 LPDDR5X SOCAMM2内存。SK 海力士也在为英伟达的 Vera Rubin 平台量产192GB 的 LPDDR5X SOCAMM2内存。
在AMD方面，专为人工智能设计的Verano CPU和用于Helios机架的MI455X芯片也将支持LPDDR5X内存，这将进一步加剧DRAM供应链的压力。三星、SK海力士和美光已全面投入最新的LPDDR标准，并提升产能以满足下一代人工智能生态系统的需求。与此同时，如此巨大的需求很可能无法通过现有产能得到满足；因此，新的生产设施正在建设中，以缩小供需缺口。
对于智能手机制造商而言，人工智能领域对 LPDDR 的巨大需求将造成诸多障碍，例如产品短缺和价格上涨，这些问题已经影响到科技界的各个领域。
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