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机构:存储面临长达数年的结构性短缺 CPO大规模落地推迟至2028年底

更新时间 2026-07-10来源 财联社正文 303字阅读约 1分钟
【机构:存储面临长达数年的结构性短缺 CPO大规模落地推迟至2028年底】财联社7月10日电,专注于半导体与 AI 基础设施领域的顶级研究机构SemiAnalysis创始人Dylan Patel近日接受播客专访,系统梳理了当前AI基础设施栈的核心动态与投资逻辑。Dylan强调,存储面临长达数年的结构性短缺,仍有2至3倍上行空间;与此同时,尽管智能体和强化学习推高了CPU需求,但卖方市场对此定价过高,CPU的增长主要来自历史“补账”,其在AI服务器中的绝对价值仍远不及GPU。Dylan认为,备受市场期待的共封装光学(CPO)大规模落地时间,则被明确推迟至2028年底至2029年,意外延长了铜缆连接器的红利期。
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