摘要
国产算力集群正式迈入十万卡时代！近期国产算力催化消息频频：WAIC即将密集上新，东方算芯自研全球首颗软件定义近存计算3D芯片，中科曙光宣布中国首个全国产十万卡AI超集群……叠加中报季，算力产业链正从订单预期进入业绩验证阶段。机构关注哪些标的？
投资要点
① 国产算力催化频频，AI算力集群规模迈向十万卡
② 产业链景气度进入业绩验证阶段
③ 哪些标的获关注
WAIC 2026即将开幕！国产算力催化频频
近期，国产算力产业迎来密集催化。
据界面新闻报道，WAIC 2026将于7月17日正式启幕，组委会提前走进核心参展企业梳理首发新品，算力基础设施成为今年重头戏，行业风向从“拼单卡”转向“拼系统”，算力基建、算电协同、光互联、Token成本优化方案、存算协同等将集体亮相。
东方算芯DF1000芯片的发布成为展前亮点之一。据上证报报道，7月13日，东方算芯自主研发的全球首颗软件定义近存计算3D芯片DF1000在现场发布。东方算芯副总裁郭炜表示，DF1000通过软件定义芯片技术实现软硬件解耦与动态重构，以空间并行与时分复用显著提升硬件资源利用率，实现520TFLOPS@BF16的卓越算力。
此前，7月10日，光合组织2026智能计算应用大会期间，中科曙光宣布中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）正式落成，并同步接入国家超算互联网。
