野村重磅报告：从硅到玻璃，从GPU到光通信，AI正在重塑整个半导体产业链！
AI算力需求正在改变半导体行业的增长方式。过去几十年，芯片性能提升主要靠摩尔定律：晶体管做得更小、密度更高。但先进制程继续微缩后，金属间距、功耗、漏电、散热、良率和成本都开始逼近边界，单纯押注“更小节点”已经不够。 据追风交易台，野村证券亚太科技分析师 Donnie Teng 团...
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内存、PCB、ABF！一文读懂：英伟达没涨，但Rubin生态圈全嗨了
财联社5月22日讯（编辑 潇湘） 本周，英伟达备受瞩目的财报再度出现了“叫好不叫座”的局面——虽然英伟达首席执行官黄仁勋交出一份全面超预期的优秀成绩单，但英伟达股价在财报后的表现却再次令人失望，英伟达股价周四下跌了1.77%。自去年5月以来，英伟达在财报发布的翌日便再未出现过爆发...
外媒：微软正与Anthropic洽谈AI芯片供应合作
【环球网科技综合报道】5月22日消息，据CNBC报道，微软正在与Anthropic洽谈人工智能芯片供应事宜。 外媒称，这项交易对微软来说将是一次胜利，因为在为客户提供专用人工智能芯片方面，微软目前落后于其竞争对手亚马逊和谷歌。 一位知情人士透露，Anthropic尚未与微软就人工...
14家芯片分销商年报：谁在AI红利里赚翻了？谁还在挣扎？
本文来自微信公众号： 芯世相 ，作者：三分浅土 2025年，整个芯片市场的日子终于好起来了。 根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025年全球半导体销售额达到7,956亿美元，同比增长26.2%，创下行业历史上最强劲的年度增长之一。逻辑芯片销售额同比增长38.8%、存储...
2026-05-22 14:31
国产AI算力，行情还能继续吗？
最近科技板块中的国产AI算力又重新站到了聚光灯下。 一边是AI应用继续加速，Agent、AI编程、多模态不断推升Token消耗；另一边是国内云厂商AI算力产品涨价、国产芯片订单超预期、国产模型的研发迭代与国产芯片主动适配。市场关心的问题也很直接：国产AI算力这一轮行情，到底只是主...
23起融资排队官宣：半导体设备赛道彻底火了
2026年的春天，国产半导体设备赛道彻底火了。 单轮融资超12亿元，逾二十起千万起步的融资排队官宣；国家产业基金、产业资本头部机构集体入局；2026年，多家半导体设备企业已进入IPO辅导或审核阶段，资本退出渠道进一步畅通……国产半导体设备行业在这个春天呈现出"勃勃生机"，成为20...
ASML CEO：AI需求激增，半导体供应短缺将持续存在！
5月21日消息，据路透社报道，全球最大的光刻机设备制造商荷兰ASML的首席执行官（CEO）傅恪礼（Christophe Fouquet）于比利时当地时间5月19日举行的Imec ITF会议预测，由于人工智能（AI）需求激增，半导体市场在短期内将难以摆脱供应短缺的状态。 傅恪礼表示...
2026-05-22 12:40
EDA三巨头，在赌什么？
此前，Semianalysis写了一篇关于EDA技术的科普文章（参考《从RTL到芯片，EDA最强科普》）。今天，他们又发布了一篇与EDA市场相关的文章，我们也摘译如下，供读者分享。值得一提的，本文仅供参考，不代表半导体行业观察立场。 以下为文章原文摘译： 地球上所有先进芯片的设计...
对谈美资巨头：AI最赚钱的地方，不在模型，在亚洲工厂
文｜周艾琳 编辑|刘鹏 聪明钱已经悄悄流向AI硬资产的亚洲。 从台积电晶圆厂、SK海力士HBM封装线，到东京AI数据中心、新加坡云计算枢纽、再到中国PCB、光模块与国产大模型——一批长期深耕亚太市场的海外基金经理，正在用真实的持仓给出他们的判断：这一轮AI军备竞赛最确定的红利，不...
算力芯片需求猛增，“工业牙齿”卖爆了！
据央视财经5月22日报道，作为自然界最坚硬的物质，金刚石一直被誉为“工业牙齿”，过去的工业用途，主要集中在切割、耐磨等领域。而近两年，随着AI带动的算力基础设施发展，金刚石的散热应用爆发，从论吨卖的工业磨料，变成论“片”卖的“芯片散热贴”。 河南是我国金刚石产能第一大、产业链最完...
微软芯片，傍上大客户
市场谣传，微软(Microsoft Corp.)正在与顶级AI独角兽Anthropic密谈，准备向其出租自研的Maia 200芯片。 路透社、GuruFocus 21日引述The Information报导，Anthropic正与微软深入洽谈，计划租用内建微软自研芯片的伺服器，...
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黄仁勋意难平：中国市场让给中企了
【文/观察者网 齐倩】 当地时间5月20日，全球芯片巨头英伟达的首席执行官（CEO）黄仁勋接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，美国出口限制持续重塑全球人工智能（AI）芯片格局，该公司已将中国市场“基本上拱手让给”了中国公司。 报道称，英伟达季度业绩表现强劲，营收从...
2026-05-22 10:31
Anthropic与微软洽谈采用Azure Maia芯片以优化AI推理成本
品玩5月22日讯，据The Information报道，Anthropic正与微软就使用搭载Azure Maia专用AI芯片的服务器进行早期谈判。 据悉，Anthropic 计划采用微软自研的Maia 200芯片执行AI推理任务，从而优化运营成本。Maia 200芯片专为AI推理...
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芯片初创公司，要颠覆GPU
Darwesh Singh认为英伟达存在弱点。 英伟达过去十年的发展历程堪称科技史上最具影响力的篇章之一。自2016年以来，该公司股价上涨了200多倍，据Epoch AI追踪的数据显示，英伟达人工智能计算能力的部署量已比2021年第一季度增长了225倍。 然而，英伟达在某些方面或...
三星大罢工始末：受SK海力士刺激，工会逼宫，三星深夜加钱
（本文作者为 产联社CLS，钛媒体经授权发布） 文 | 产联社CLS 三星电子（Samsung Electronics，以下简称三星），终于在最后一刻避免了一场AI芯片生产的停摆危机。 5月20日深夜，距离三星史上最大规模总罢工启动，只剩最后几个小时，三星劳资双方终于达成暂定协议...
2026-05-22 09:50
75% 毛利背后：英伟达其实是一家软件公司
英伟达刚交出了一份近乎“碾压级”的财报：2027财年第一季度营收816亿美元，同比增长85%；GAAP净利润583亿美元，同比增长211%。这是全球市值最高科技公司交出的最新成绩单。但比数字更值得关注的，是一个反复被提及却很少被严谨验证的问题——英伟达的核心竞争力到底在硬件还是在...
美国卡了中国8年芯片，结果苏州涨出万亿芯片产业
过去一个多月，想在A股赚钱很简单——站在光里。光模块、光通信、光纤产业爆发，这条产业链上的公司股价翻番再翻番。涨得最猛的中际旭创，一年时间翻了十几倍，股价破千元，市值破万亿。 除了中际，还有天孚通信、东山精密、沪电股份等公司市值破千亿。人们发现，这些公司都来自一个城市，苏州。 现...