全球AI资本开支高增，通信链条进入景气周期
从大模型本身的角度来看，有一个定律叫做缩放定律，或者翻译为规模定律可能会更加合适一点，这是这几年支撑我们大模型定律在快速增长的一个理论上的逻辑。大家可以看到，规模定律是非常简单的，就是当一个模型的参数量做得越来越多，投入给这个模型、让它进行训练的语料越来越多时，它的准确率可能会持...
芯片 方向最近有哪些内容值得看
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芯片资讯
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AI算力、HBM存储需求爆发式增长，海内外头部晶圆厂同步加码扩产，关注半导体设备ETF
6月11日多数板块纷纷下挫，而半导体材料设备强势领涨，半导体设备ETF（159516）收涨5.27%。 AI算力与HBM高带宽内存需求迎来爆发式增长，海内外头部晶圆厂集中启动扩产，半导体上游材料、设备行业长期成长逻辑进一步夯实。QYResearch数据显示，2025年全球AI芯片...
国产算力发展提速，半导体设备受益于存储扩产
半导体设备板块主要还是国产算力的发展带来的这种明显增量。 我们知道半导体设备比较复杂，涉及很多设备，比如薄膜沉积、刻蚀、光刻等等。虽然这些年半导体设备自主可控确实有很大成长，但目前来看，自主可控率还是没有特别高。 如果从半导体设备市场几个比较重要的板块来看，一个是薄膜沉积的市场。...
拆解特朗普手机：结果令人意外
几周前，我（指ifixit，下文同）通过NBC新闻的一次简短的Zoom通话，第一次看到了特朗普移动T1手机。我的第一印象是：特朗普移动T1看起来和2024年发布的HTC U24 Pro一模一样。 但由于无法接触到硬件，我无法判断T1是否是U24 Pro的完全复制品，或者内部是否存...
2026-06-12 09:32
涉及中国，英伟达否认
【文/观察者网 齐倩】 6月8日至11日，2026年里约网络峰会在巴西里约热内卢的里约会展中心举行。 当地时间11日，英伟达拉丁美洲地区业务负责人马西奥·阿吉亚尔在峰会上，否认美国人工智能（AI）模型Claude的开发商Anthropic的指控，即拉美地区成为受限芯片流入中国的通...
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芯片产能持续趋紧 谷歌选定三星合作生产下一代TPU
财联社6月12日讯（编辑 刘蕊） 随着AI热潮下全球芯片制造产能持续紧张，各大芯片企业纷纷寻求台积电以外的合作供应商。而最新的消息，是谷歌可能正准备牵手三星合作开发新一代芯片。 谷歌拟与三星合作新一代芯片生产 美东时间周四，据两位知情人士透露，谷歌正与三星电子洽谈，计划由三星承接...
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三星晶圆厂，又拿下一个大客户
据The Information报道，谷歌正与三星洽谈，希望三星为其即将推出的张量处理单元（TPU，代号Icefish）生产一个组件。该芯片的主要逻辑部分预计仍将由台积电（TSMC）负责，但三星可能会负责利用其2纳米制程技术制造一个连接处理器和内存的独立组件。 此次洽谈凸显了人工...
回到物理学坐标上！培育钻石以极致导热，扛起AI芯片散热重任
【环球网财经报道 记者 冯超男】谁也未曾料到，用来见证爱情的钻石，如今扛起了为 AI 芯片“退热”的重任。 凭借着卓越的导热性，培育钻石，也就是人造金刚石，强势闯进了当下炙手可热的AI赛道。 甚至，英伟达都亲自下场“带货”，今年2月宣布下一代GPU芯片全面采用“金刚石复合材料+液...
所有人都在为7000亿账单兜底
生成式AI爆发三年半后，市场进入新的分歧点：乐观仍在加速，怀疑也在累积。判断“泡沫”是否到来，并不足以解释当下的复杂性。“AI信仰与泡沫”系列将从市场、技术、产业和公司的不同视角，寻找关键变量。本文为此系列第三篇。 文丨苏扬 编辑丨徐青阳 “我们确实受限于供应，原因在于SoC所用...
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Edge AI Daily 早报（6月12日）
硅谷前沿： 一、OpenAI收购Ona：AI代理向企业级可靠解决方案迈进 1.市场规模与增长：麦肯锡全球研究院2024年报告显示，全球企业级AI代理解决方案市场规模预计2025年将达120亿美元，年复合增长率38％；MarketsandMarkets预测AI代理市场将从2024年...
2026全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，存储芯片大涨250%
芝能智芯出品 世界半导体贸易统计组织（WSTS）6月初发布了2026年春季预测，全球半导体市场2026年将达到1.51万亿美元，同比增长90%。 半导体行业历史上，两位数增长算丰收年，三位数增长从来没有过，真正惊人的只有一块：存储器。 到2027年，整个半导体的市场规模进一步往上...
2026-06-12 08:14
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中信建投：关注半导体前驱体量价齐升大趋势
中信建投研报称，前驱体产品受益于下游产能扩产大周期，业绩高增长确定性强。下游晶圆厂如海力士规划未来5年晶圆厂产能翻倍，长鑫亦有到2030年产能接近翻倍的扩产计划。基于前驱体产品在制造过程中角色的关键性以及后续整个芯片制造愈发微观化/高端化的进程，中信建投认为行业头部企业存在较高和...
2026-06-12 08:14
消息称三星将代工谷歌 TPU v10 的 I/O Die 芯片
IT之家 6 月 12 日消息，科技媒体 The Information 昨日（6 月 11 日）发布博文， 报道称谷歌正与三星晶圆代工部门洽谈生产其自研 TPU 芯片事宜， 此举可能重塑 AI 半导体供应链格局。 报道指出谷歌正积极拓展“代工朋友圈”，其 TPU 在设计上和博通...
国产光刻胶“生死局”：半导体深观察之三
本文来自微信公众号： 观网财经 ，作者：观网财经，原文标题：《国产光刻胶“生死局”——半导体深观察之三》 2022年7月，厦门。在一次行业峰会分论坛的会后交流中，国产光刻胶龙头企业徐州博康研发总监潘新刚告诉笔者：“光刻胶的国产化迫在眉睫，全品类才能覆盖集成电路制造的国产替代全面需...
2026-06-12 00:51
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中国星上AI芯片，必须走自己的路
本文来自微信公众号： 太空与网络 ，作者：老谭 为什么要在这个时间点重视星上AI芯片 前两篇文章呈现了一个基本判断：星上AI芯片正在从"实验室验证"走向"工程化部署"。Loft Orbital的TPU在轨跑了200天，英伟达正在开发"太空级Jetson"，AMD的Versal A...
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算力升空：国外星上AI芯片最新进展
本文来自微信公众号： 太空与网络 ，作者：老谭 2024年3月，一颗只有鞋盒大小的卫星在国际空间站被释放入轨。它不大、不贵，不携带高分辨率相机——但它装着一块谷歌的Cloud TPU，地球上最贵的AI芯片之一，被送上了太空。 这颗名叫Loft Orbital"YAM-5"的任务，...
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星上AI芯片的生意经：供给缺口如何制造十年一遇的投资窗口
本文来自微信公众号： 太空与网络 ，作者：老谭 一颗太空级AI芯片到底贵在哪里 一颗消费级的AI芯片——比如手机里的NPU——出厂价大约是20到50美元。一颗同样算力水平的太空级AI芯片，价格是20万到80万美元。4000倍的溢价。——是什么造成了这个差距？ 答案不复杂，但不美好...
下一个万亿美元AI公司，为什么是迈威尔？
2026年6月初的台北电脑展（Computex）上，英伟达CEO黄仁勋在与迈威尔（Marvell）CEO Matt Murphy同台时，对着台下的听众说出了一句话： "迈威尔将是下一家万亿美元公司。" 这句话引爆了资本市场，迈威尔股价单日暴涨超过32%，创下公司历史上最大单日涨幅...