芯片行业，增长惊人

预计半导体市场将在2026年迎来爆发式增长。行业协会和市场研究公司已大幅上调了该年度的市场预测。即使是市场预测专家也难以跟上前所未有的快速变化步伐。

2025年全球半导体市场同比增长约25%，延续了2024年（增长率约为20%）的强劲势头。该市场连续第二年创下约8000亿美元（约合125.5万亿日元，按1美元约等于156.9日元计算）的历史新高。预计2025年12月至2026年2月期间，半导体市场将在2026年保持强劲增长，增长率约为30%，超过2025年的水平。

这些数据基于 2025 年 9 月至 11 月的业绩。根据行业协会 WSTS（世界半导体贸易统计）的数据，2025 年 9 月的销售额同比增长 25.1%，10 月的销售额同比增长 27.2%，11 月的销售额同比增长 29.8%，显示出稳步增长的态势。

预计自2025年12月起，同比增速将进一步提升。12月同比增速为37.1%，2026年1月为46.1%，2026年2月为61.8%。实际数据将于大约两个月后公布。例如，2026年1月的数据将于同年3月初公布。基于这些数据和月度调查结果，三家市场研究公司已大幅上调其对2026年增长率的预测，上调至53%至64%。

然而，上调幅度尚未结束。2026年6月至8月，又一次大幅上调。修正后的增长率（预测）为90%至100%。WSTS公布的2026年7月全球销售额同比增长高达135.1%，2026年6月同比增长123.6%，如此高的增幅使得基于过往业绩的当前预测变得相当难以把握。

这种看似荒谬的增长的原因很明显：DRAM 严重短缺且价格急剧上涨，NAND 闪存严重短缺且价格急剧上涨。

根据半导体存储器市场分析师吉姆·汉迪 (Jim Handy) 在 2026 年 8 月 4 日举行的存储器和存储大会“FMS 2026”上发布的演示文稿，截至 2026 年 7 月，DRAM 的单位存储容量价格较 12 个月前（一年前）大幅上涨了 7.1 倍，NAND 闪存的价格上涨了 6.9 倍。这不再仅仅是价格的“飙升”，而是应该被称为“暴涨”的破坏性价格上涨。

半导体存储器价格飙升，销量自然也随之激增，市场规模迅速扩大。市场研究公司 Gartner 于 2026 年 8 月发布的市场预测显示，到 2026 年，半导体存储器市场规模将比上一年增长 3.8 倍，达到 8373 亿美元。

预计存储器在整个半导体市场（1.5552万亿美元）中的份额将从2025年的27%大幅增长到2026年的54%。与此同时，非存储器市场预计将增长21.9%，达到7179亿美元。

根据 Gartner 于 2026 年 8 月发布的市场预测，2026 年 DRAM 市场预计将增长 246.6%（约 3.5 倍），NAND 闪存市场预计将增长 371.9%（约 4.7 倍）。

此外，2026年半导体市场预测很可能还会进一步上调。2026年8月6日，行业协会WSTS发布了2026年上半年（1月至6月）全球半导体市场表现（销售额）。上半年销售额达7020亿美元，较去年同期增长102%。

世界储能系统（WSTS）于2026年6月发布了2026年市场预测。当时，实际数据截至2026年3月。2026年1月至3月季度（当年第一季度）的销售额同比增长79%，达到2990亿美元。2026年全年市场预测同比增长89.9%，达到1.5112万亿美元。

2026 年第二季度（当年 4 月至 6 月）销售额达到 4030 亿美元，同比增长 124%，比上年同期意外增长 45 个百分点。

根据这些结果，并采用 6 月份预测的情景重新计算，2026 年半导体市场规模向上修正为 1.655 万亿美元，同比增长 108.1%。

然而，由于这些数据未经WSTS预测委员会批准，WSTS并不将其视为官方预测。他们表示，这些数据仅仅是“将第二季度业绩应用于6月份预测情景后重新计算得出的数值”。

WSTS的下一份官方预测预计将在2026年11月底或12月初的预测会议后发布。届时，将根据截至9月份（即第三季度）的实际结果，制定一个新的预测方案。

根据第二季度业绩，下一次官方预测很可能会上调六月份的预测。市场研究公司可能会在十月至十一月期间发布进一步的上调预测。

半导体行业早已意识到，DRAM和NAND闪存短缺的主要原因是人工智能数据中心及相关系统的投资。普遍认为，半导体存储器短缺问题至少要到2027年或更晚才能缓解。

尽管人们对智能体人工智能的快速发展发出警告，但其对市场（价值、数量和单价）的具体影响仍不明朗。看来有必要密切关注事态发展一段时间。

（来源：编译自pcwatch）