红果短剧的增长，改变的只不过是中国互联网的注意力版图，因为当流量经济横跨Web2.0来到了3.0时代后，部分流量溢价只不过换了包装变成了“算力”，对于个体使用者而言，其在维持“投流成本”之际，其实增加了各种订阅费和算力费用，但如果要将个人的“算力成果”变成商业化，则依然需要依赖传统的“流量平台”去实现这个功能。
因此这意味着，这个市场最终还是会走向“马太效应”，大家的内容最后在算法作用下会高度同质化，创造力会越来越少，但标准化的味道会越来越重，当用户逐步审美疲劳后，一切就会回归常态“信息流”投放逻辑，不管哪个平台，吃饭的底层都是流量，大家能调节的无非是定价周期和定价方式，但赚钱的目标是一致的！
同时，似乎短剧行业整体的投流费用，相比过去下降的比较多，让大家觉得收益率看起来非常不错，但这样的结果其实要分两块看，一是“头条系”矩阵正在通过其强力的“Seedance AI工具——红果、抖音、头条内容分发平台”，围绕用户使用习惯，将其超额利润切出了更多花样的玩法，整体上，是用用户基数、习惯和转化成本优势对抗试图进入的挑战者！另一方面，目前市场快速扩张，但内容供应还未达到最惨烈的红海状态，所以当下的商业行为，最后不会改变其对利润的最终诉求，而基于OCPM的算法最终会建立在同质化竞争基数的扩大之上而涨价，用户也会逐渐在免费和看更长的广告之间做抉择。
根据目前QuestMobile数据显示，2026年7月，红果日活跃用户达到1.68亿，同比增长107%，高于腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四家日活合计约1.55亿，此外，野村证券援引的数据也显示，移动互联网使用时长排名前50的App中，字节系时长份额由上年同期约33.6%升至40.9%，腾讯系则为29.1%。到8月，两者分别为41.8%和28.6%，这意味着字节系对用户时间的吸引力明显增强，但我认为字节很聪明，也有边界感吗，且有腾讯微信生态存存在的情况下，字节不会，也很难走到“垄断”的份上，对于市场端而言，由于视频和直播效率相对其它广告工具太高，所以，这种竞争层下，压力最大的其实应该是'阿里系“。
当然，DAU是当天使用过某个App的人数，不是付费用户数，也不代表每个人都完整观看了内容，同时，平台之间的数据，很可能客群是重叠的，加上，也确实有很多方法可以让用户停留，因此，我感觉这个指标最能代表的是客群与平台的距离。
至于红果为什么跑得快，其实当我从经济学上看并不神秘。我这个在《红果「把观众的时间换成钱」引发热议，靠曝光变现作为商业化基础，怎么看待这一模式？竞争优势能稳住吗？》也说过，我这里简单说下：
首先，免费模式降低了价格门槛：用户不必购买会员，平台则以广告库存和注意力变现，再通过创作者分账、版权保底吸引内容供给。
接着，算法推荐减少了用户搜索成本，把“我想看什么”，自动转变为“下一集自动出现什么”，并大概率对的上你的口味。而且微短剧每集较短、悬念密集、情绪反馈迅速，更适配通勤、吃饭和睡前等碎片化场景，代替的是”短视频“时间！
最后，字节天然是生态，其能够将抖音的短剧切片、番茄小说IP、红果正片与广告系统连接起来，形成跨产品导流和数据反馈，这个用户标签的精准度，不是一个平台数据，而是一个完整的生态数据。
因此，这是一种典型的规模经济与跨边网络效应：用户越多，广告主和创作者越愿意进入！而内容越丰富，推荐系统越容易匹配用户兴趣！而匹配越精准，又会带来更多使用时间！飞轮自此已成，规模优势因此能够自我强化，形成“赢家通吃”格局，其几十个遍布全球的工具，把各种人性特征全面数据化！
这也就也解释了“字节时间”为何有现实依据，因为他比你自己还懂你自己，所以，我们完全可以说“字节系已成为国内移动App使用时长的主导力量”，但无论从财务、市场、场景角度，都不能说“中国互联网已经由字节统治”，且使用时长Top 50只是特定样本，不能覆盖所有网页端、PC端、线下服务和交易价值。
比如微信的价值不仅在于停留时长，还包括通讯关系链、支付、办公、公众号、小程序和视频号。电商、本地生活、搜索、游戏及金融服务，往往单次使用时间不长，却能完成高价值交易。而支付宝，则基本上围绕人的金融和生活、工作行政需求构成了完整的壁垒，毕竟，就算是秦朔也认为使用时长份额不等于用户价值份额。
而李亮的反驳也就是抓住了这些点，他的直接措辞是“定性极不严谨，纯属瞎扯”，争论焦点是能否把阶段性份额变化概括为整个互联网的权力转移。
在他看来，短视频、短剧仍处于竞争之中，平台排名可能快速变化，且微信生态的小程序短剧、视频号及腾讯内容业务，都构成替代入口！因此并不意味着市场竞争力量不存在，李亮称腾讯短视频、短剧的增长速度超过抖音和红果，正是这个逻辑！
也就是说，秦朔的“字节时间”有用户端的解释力，但毕竟只能说互联网局部；而李亮指出得竞争动态性，也没毛炳，却在短剧这个事情上的注意力集中也确实正在发生。
最后，我们再聊下东方式的反垄断！其实我们是有反垄断法的，但我们地方政府的KPI机制，注定了反垄断是非常困难的！
从法律上看，市场监管总局2026年《互联网平台反垄断合规指引》明确，活跃用户、点击量、使用时长可以成为市场份额指标之一，但还要考察份额持续时间、竞争平台、网络效应、数据与技术能力、平台内经营者依赖、用户转换成本，以及平台对流量和交易条件的控制力。
因此，具有市场支配地位，与实施滥用市场支配地位的行为，是两个不同问题，且我们的反垄断通常也不是和美国一样，要求拆分、切割。
红果的“垄断”，实际上是平台是否在利用算法和流量优势来优待自有内容或关联业务！创作者是否被不合理的独家条款锁定、广告与分账规则是否透明、竞争对手能否公平触达用户、推荐机制是否过度追逐完播率和停留时长，进而放大低质、同质化内容，最终只是为了让更多的人在流量池种内卷，但问题是，数据哪里来？如果仅凭日活排名和时长份额，能认定红果或字节已经构成垄断了么？我觉得很难。
并且，字节系的免费模式让原本不会购买会员的用户获得娱乐，也为创作者提供新渠道，解决的是就业，目前头条系虽然日进斗金，但还没发生用户控告还广告负担、用户选择权、创作者收入分配与内容多样性的大型案件，这说明什么？说明市场正在耐受，没有人反对的垄断，终究难以界定垄断。
所以，当前竞争格局不是“字节取代腾讯”，而是从单一App竞争转向生态、算法、内容供给和用户时间的复合竞争！红果胜在免费、算法与短剧供给构成的增长飞轮，腾讯仍拥有社交关系链和微信入口，阿里的金融、云业务也依然独霸天下，各平台都有自己的护城河，变来变去的只不过是在平台上淘金的人。
但在中国市场下，马太效应是必然的，只不过各巨头间的价格战和市占率之争，从阿里和美团的案例上就能看到影响太多，都能累及CPI了！而当下，到底是”诸神的黄昏“，还是”新王的诞生“，我柑橘不重要，法老利再老，也比现在一些新出来想挑战的强太多。
