摘要
“铜光并行”？海外大厂接连锁定光互联订单供应，国内企业近期亦有相关大单中标。MPO连接器作为AI数据中心光互联核心组件，光互联速率跃迁推动NPO/CPO多通道方案，有望助力MPO量价齐升，哪些供应链标的将深度受益？
投资要点
① MPO连接器：AI光互联核心枢纽，产业催化密集落地
② NPO/CPO多通道方案有望推动MPO量价齐升
③ 哪些产业链厂商有望核心受益
MPO连接器：AI光互联核心枢纽，产业催化密集落地
6月15日，AI硬件方向集体爆发，光通信板块走强，太辰光等多只个股20CM涨停。
其中，MPO（多芯光纤连接器）作为AI数据中心高密度光互联的核心组件，近期板块关注度持续升温。
从光互联行业维度看，据财联社，英伟达与全球光纤巨头康宁达成多年期战略合作：康宁将在美国本土将光连接制造产能提升10倍、光纤产量扩大50%以上，并新建三座先进制造工厂专供英伟达AI数据中心，英伟达拟投入最高32亿美元锁定AI集群高速光互联长单。此前，Meta也于2026年1月与康宁签署总金额60亿美元的AI数据中心光通信订单，主要包括MPO、光缆等内容。
国内方面，中天科技6月5日公告收到国内某互联网企业中标通知书，中标产品为数据中心用MPO光纤跳线及其配件，金额约15.18亿元（含税）。本次项目将于2026年6月开始执行，预计执行周期一年，具体的执行计划根据业主审批计划调整。中天科技表示，本次中标金额占公司2025年度经审计营业收入的2.89%，对公司后续年度经营业绩将有积极影响。
