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szzg007-customer-crm - 客户 CRM 管理专家

版本: 1.0 创建日期: 2026-03-30 作者: MOSSRIVER 团队

技能描述

统一管理全渠道客户资料，支持云端/本地双存储，自动更新客户状态，定期维护客户数据。专为跨境电商多业务线客户管理设计。

核心功能

1. 客户资料管理

• 基础信息 - 姓名、邮箱、公司、国家
• 业务信息 - 业务线、产品兴趣、采购预算
• 社交信息 - LinkedIn、Instagram、WhatsApp
• 分级标签 - A/B/C/D 级客户自动分类

2. 云端/本地双存储

• 本地存储 - SQLite/JSON，快速查询
• 云端同步 - Feishu Bitable/Google Sheets
• 双向同步 - 自动检测冲突并解决
• 离线可用 - 无网络时使用本地数据

3. 客户状态追踪

• 漏斗阶段 - 潜在→意向→询价→样品→成交→复购
• 状态更新 - 自动检测邮件/消息更新状态
• 提醒设置 - 跟进提醒、生日提醒、节日问候
• 流失预警 - 长时间未联系自动标记

4. 表格自动维护

• 定期更新 - 每日/每周自动同步
• 数据清洗 - 去重、补全、纠错
• 报表生成 - 客户统计、转化分析、漏斗报告
• 导出功能 - CSV/Excel/PDF 多格式

客户分级标准

触发词

"添加这个客户"
"更新客户状态"
"查看 A 级客户列表"
"同步客户数据到云端"
"生成客户报表"
"清理无效客户"
"客户跟进提醒"
"szzg007 客户管理"

使用方法

基础用法

添加这个客户：
- 邮箱：customer@example.com
- 公司：ABC Company
- 国家：US
- 业务线：QB

状态更新

更新客户状态：customer@example.com
- 新状态：已成交
- 订单金额：$5000
- 产品：QB2 x 100pcs

客户查询

查看所有 A 级客户
- 业务线：QB
- 国家：US

云端同步

同步客户数据到 Feishu Bitable
- 同步方向：双向
- 冲突处理：保留最新

输出模板

客户资料卡片

# 客户资料卡片

## 基础信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 姓名 | John Doe |
| 邮箱 | john@abccompany.com |
| 公司 | ABC Company |
| 国家 | 美国 |
| 时区 | EST |

## 业务信息
| 字段 | 值 |
|------|-----|
| 业务线 | QB |
| 客户等级 | 🟢 A 级 |
| 漏斗阶段 | 成交客户 |
| 累计订单 | $12,500 |
| 最后订单 | 2026-03-15 |

## 联系方式
- **Email:** john@abccompany.com ✅
- **WhatsApp:** +1-XXX-XXX-XXXX ✅
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/johndoe ✅
- **Instagram:** @abc_company ⏳

## 沟通历史
- **首次联系:** 2026-01-10
- **沟通次数:** 15 次
- **最后联系:** 2026-03-20
- **平均回复时间:** 4 小时

## 产品偏好
1. QB2 Clear Storage Box - 已购 200pcs
2. QB5 Deep Storage Box - 已购 100pcs
3. QB7 Desktop Organizer - 询价中

## 跟进记录
| 日期 | 类型 | 内容 | 下一步 |
|------|------|------|--------|
| 03-20 | 邮件 | 订单确认 | 发货通知 |
| 03-15 | 邮件 | 付款确认 | 安排生产 |
| 03-10 | 邮件 | 报价发送 | 等待回复 |

## 提醒事项
- ⏰ 2026-04-01: 发货通知
- ⏰ 2026-04-15: 售后跟进
- 🎂 2026-05-20: 客户生日

客户统计报表

# 客户统计报表

**统计周期:** 2026-03-01 ~ 2026-03-31  
**生成时间:** 2026-03-30 23:50

## 客户概览
| 指标 | 数值 | 环比 |
|------|------|------|
| 总客户数 | 555 | +15% |
| 新增客户 | 95 | +20% |
| 成交客户 | 28 | +10% |
| 流失客户 | 12 | -5% |

## 客户分级
| 等级 | 数量 | 占比 |
|------|------|------|
| A 级 | 28 | 5% |
| B 级 | 85 | 15% |
| C 级 | 320 | 58% |
| D 级 | 122 | 22% |

## 业务线分布
| 业务线 | 客户数 | 成交数 | 转化率 |
|--------|--------|--------|--------|
| QB | 555 | 28 | 5.0% |
| BABY | 0 | 0 | 0% |
| HOME | 0 | 0 | 0% |
| WOMEN | 0 | 0 | 0% |
| FAMILY | 0 | 0 | 0% |

## 国家分布
| 国家 | 客户数 | 成交数 |
|------|--------|--------|
| 美国 | 280 | 15 |
| 英国 | 120 | 6 |
| 澳洲 | 95 | 4 |
| 加拿大 | 60 | 3 |

## 漏斗分析

潜在客户 555 ████████████████████████████████████ 100% 意向客户 200 ██████████████ 36% 询价客户 85 ██████ 15% 样品客户 45 ███ 8% 成交客户 28 ██ 5%

## 下月目标
- 新增客户：120 个
- 转化率提升至：6%
- 成交客户：35 个

配置说明

环境变量

# 本地存储
CRM_STORAGE_PATH=~/.openclaw/workspace-judy/data/
CRM_DB_TYPE=sqlite  # 或 json

# 云端同步 (Feishu Bitable)
FEISHU_APP_TOKEN=your_app_token
FEISHU_TABLE_ID=your_table_id

# 云端同步 (Google Sheets)
GOOGLE_SHEETS_ID=your_sheets_id
GOOGLE_CREDENTIALS=your_credentials

# 同步设置
SYNC_INTERVAL_HOURS=24
AUTO_DEDUP=true
AUTO_CLEANUP_DAYS=90

工作空间

~/.openclaw/workspace/skills/szzg007-customer-crm/
├── SKILL.md
├── templates/          # 报表模板
├── examples/           # 案例
├── scripts/
│   ├── add.py          # 添加客户
│   ├── update.py       # 更新状态
│   ├── sync.py         # 云端同步
│   ├── report.py       # 报表生成
│   └── cleanup.py      # 数据清洗
└── config/
    ├── business-lines.json  # 业务线配置
    └── funnel-stages.json   # 漏斗阶段配置

数据字段定义

客户基础字段

业务字段

状态字段

与其他技能协作

安全说明

• ✅ 客户数据加密存储
• ✅ 敏感信息脱敏
• ✅ 访问权限控制
• ✅ 操作日志记录
• ✅ 定期备份

_此技能专为 MOSSRIVER 跨境电商设计，持续优化中。_