stainless-client-tracker - 不锈钢客户跟进管理系统
技能描述
专为不锈钢行业设计的客户跟进管理工具，追踪从初次接触到成交的全流程。
核心功能
1️⃣ 客户分类管理
- 行业细分：封头/压力容器/造纸设备/化工设备/环保设备等
- 规模分级：大型（年产值>1 亿）/中型（5000 万 -1 亿）/小型（<5000 万）
- 地域分布：按省份/城市聚类
- 产品需求：304/316L/2205/2507 等牌号偏好
2️⃣ 跟进阶段追踪
线索 → 初次接触 → 需求确认 → 报价 → 样品 → 谈判 → 成交 → 复购每个阶段记录：
- 跟进日期
- 联系人/职位
- 沟通要点
- 下一步行动
- 预计成交金额
3️⃣ 拜访记录管理
- 拜访日期：自动关联天气/交通
- 参与人员：客户方 + 我方
- 讨论议题：技术/价格/交期/服务
- 客户反馈：正面/负面/中性
- 待办事项：自动提醒
4️⃣ 商机漏斗分析
- Pipeline 可视化：各阶段客户数量/金额
- 转化率统计：阶段间转化比例
- 预测分析：基于历史数据的成交概率
- 业绩目标：月度/季度/年度达成率
5️⃣ 自动提醒
- 跟进提醒：超过 7 天未联系的客户
- 生日/节日：客户关键日期关怀
- 合同到期：续约/复购提醒
- 价格波动：镍价/钢价大幅变动时通知重点客户
6️⃣ 报表生成
- 周报：本周跟进客户/新增商机/预计成交
- 月报：业绩达成/客户增长/问题分析
- 季度复盘：成功/失败案例总结
数据结构
客户档案
{
"客户 ID": "CLI-2026-001",
"名称": "新乡七里营封头厂",
"行业": "封头制造",
"规模": "中型",
"地址": "河南省新乡市新乡县七里营镇",
"联系人": [
{
"姓名": "张总",
"职位": "采购经理",
"电话": "138****1234",
"微信": "zhang_xxx"
}
],
"产品需求": ["304 热轧板", "316L 冷轧板"],
"年采购量": "500 吨",
"当前阶段": "报价",
"预计成交": "2026-04-15",
"成交概率": "60%"
}跟进记录
{
"记录 ID": "FOL-20260326-001",
"客户 ID": "CLI-2026-001",
"日期": "2026-03-26",
"方式": "上门拜访",
"参与人": ["张总", "李工"],
"要点": [
"确认 304 材质要求",
"讨论交期 15 天",
"样品已寄送"
],
"下一步": "等待样品确认",
"截止日": "2026-04-05"
}使用示例
// 新增客户
await tracker.addClient({
名称："万福压力容器",
行业："压力容器",
地址："江苏省扬州市广陵区泰安镇"
});
// 记录跟进
await tracker.logFollowUp({
客户 ID："CLI-2026-002",
日期："2026-03-26",
方式："电话",
要点：["确认技术参数", "约定下周拜访"]
});
// 生成周报
const report = await tracker.generateWeeklyReport({
日期范围：["2026-03-24", "2026-03-30"]
});集成能力
- 飞书集成：自动同步客户信息到飞书多维表格
- 微信集成：客户生日/节日自动发送祝福
- 邮件集成：报价单/合同自动发送
- 日历集成：拜访行程自动添加到日历
版本历史
- v1.0.0 (2026-03-26) - 初始版本
- 基础客户档案管理 - 跟进记录功能 - 周报生成模板
作者: 商务拓展专家 👔 适用场景: 不锈钢客户管理、销售跟进、业绩追踪