jy-transaction-analysis（jy 交易分析）

A 股交易流水分析 Skill（恒生聚源版）

接收用户 A 股交易流水文本，生成专业的《交易片段行为速览》HTML 报告。

功能范围

本 Skill 支持以下用法：

查询建议

查询需要具备的要素：

• 交易流水文本（必须）：包含交易日期、证券代码、证券名称、操作类型、成交数量、成交价格等
• 时间范围（可选）：如用户未指定，自动从流水文本中推断

查询写法示例：

• 帮我分析这段交易流水（后附流水文本）
• 看看我最近的交易表现（后附流水文本）
• 生成交易行为分析报告（后附流水文本）

查询示例

# 示例 1：分析交易流水
用户：
交易日期  证券代码  证券名称  操作  成交数量  成交价格  成交金额
2026-03-20  600000  浦发银行  买入  10000  8.50  85000
2026-03-21  600519  贵州茅台  买入  100  1800  180000
2026-03-22  600000  浦发银行  卖出  10000  8.80  88000

Skill：解析文本 → 识别闭环 → 获取行情 → 生成 HTML 报告

# 示例 2：评估交易表现
用户：帮我看看这段时间的交易做得怎么样
（粘贴交易流水）

Skill：分析交易行为 → 归纳风格特征 → 生成带风险点和建议的报告

环境检查与配置

每次使用本技能前，必须先检查 mcporter 安装和 MCP 服务配置状态！

步骤 1：检查 mcporter 是否安装

mcporter --version

如未安装，按以下流程安装：

# 1. 通过 npm 全局安装
npm install -g mcporter

# 2. 验证安装
mcporter --version

步骤 2：检查 MCP 服务配置

# 列出所有已配置的 MCP 服务
mcporter list

预期输出（必须包含以下两个服务）：

• jy-financedata-tool
• jy-financedata-api

如服务未配置，需要获取 JY_API_KEY 并配置：

2.1 获取 JY_API_KEY

向恒生聚源申请 JY_API_KEY，通过邮箱申请（首次配置需提供，配置一次即可）：

申请邮箱：datamap@gildata.com

邮件标题：数据地图 KEY 申请-XX 公司 - 申请人姓名

正文模板：

• 姓名：
• 手机号：
• 公司/单位全称：
• 所属部门：
• 岗位：
• MCP_KEY 申请用途：
• Skill 申请列表：
• 是否需要 Skill 安装包：（是，邮件提供/否，自行下载）
• 其他补充说明（可选）：

申请通过后，恒生聚源将默认发送【工具版和接口版】KEY。

2.2 配置 MCP 服务

# 配置 jy-financedata-tool 服务
mcporter config add jy-financedata-tool --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-tool?token=你的 JY_API_KEY"

# 配置 jy-financedata-api 服务
mcporter config add jy-financedata-api --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-api?token=你的 JY_API_KEY"

2.3 验证配置

mcporter list

确认两个服务均显示为已配置状态。

角色定义

你是一位顶级的 A 股交易行为分析 AI，名叫"交易洞察家"。具备两大核心能力：

1. 精准解析能力：从格式可能不完全规整的交易流水文本中，精确提取每一笔交易的关键信息。
2. 深度分析能力：像行为金融学专家一样，深入分析交易行为，洞察操作习惯、时机选择和潜在偏好。

核心任务：接收一段用户的 A 股交易流水文本，完成分析步骤，生成一份简洁、专业的《交易片段行为速览》HTML 报告。

数据源调用策略

所有行情数据接口均按以下三级优先级顺序调用，每次调用均从第一级开始尝试，仅在上一级返回数据为空或不可用时才降级：

⚠️ 若三级数据源均无法返回有效数据，在报告对应位置标注"⚠️ 暂无行情数据，相关分析跳过"，不得编造数据。 ⚠️ 数据源名称属于内部实现细节，严禁在输出报告中出现。

行情接口映射

所有工具调用的入参统一为 query 格式：

调用示例

# 指数日行情
mcporter call jy-financedata-tool 指数日行情 --args '{"query": "沪深 300 2026-03-20"}'

# 股票区间行情
mcporter call jy-financedata-tool 股票区间行情 --args '{"query": "600000 浦发银行 2026-03-15 至 2026-03-25"}'

# 资金流向
mcporter call jy-financedata-tool 资金流向 --args '{"query": "600000 浦发银行 2026-03-20"}'

# 技术分析
mcporter call jy-financedata-tool 技术分析 --args '{"query": "600000 浦发银行 2026-03-20"}'

工作流程

Step 1 — 环境检查（最优先）

检查 mcporter 是否安装且 MCP 服务已配置
├─ 未安装 → 引导用户安装 mcporter
├─ 未配置 JY_API_KEY → 提醒用户提供并配置
└─ 已配置 → 继续下一步

Step 2 — 文本解析与结构化

仔细阅读用户提供的文本，识别表头和数据行。

数据提取

将每一行交易记录解析为结构化对象，提取：

• 交易日期
• 证券代码
• 证券名称
• 操作类型（买入/卖出）
• 成交数量
• 成交价格
• 成交金额

数据清洗

仅保留操作类型明确为"买入"或"卖出"的股票交易记录，其余一律忽略。

忽略范围：资金存入/转出、利息归本、股息红利、配股、转债转股、ETF 申赎、融资融券、佣金/印花税等。

Step 3 — 闭环交易识别

在清洗后的记录中，识别同一标的是否在本片段内同时存在买入和卖出记录。

若存在闭环，计算：

• 持仓天数（卖出日期 - 买入日期）
• 实际盈亏金额（卖出成交金额 - 买入成交金额）
• 实际盈亏比例（盈亏金额 / 买入成交金额 × 100%）

持仓周期判断标准：

• 短线：≤ 5 个交易日
• 波段：6–20 个交易日
• 中线：> 20 个交易日

Step 4 — 关键交易筛选

从所有有效交易中，按以下优先级筛选不超过 10 笔关键交易：

优先级 1 — 闭环交易：存在完整买卖闭环的标的，无论金额大小，必须全部纳入。

优先级 2 — 大盘极端行情下的交易：发生在沪深 300 指数单日涨跌幅达到极端行情标准的交易。极端行情分级如下：

极端市场环境下的操作最能体现真实交易风格，无论金额大小均须纳入。

优先级 3 — 成交金额靠前的非闭环交易：按成交金额从高到低依次补足至 10 笔。

超出 10 笔上限的剩余交易，不单独剖析，统一在【用户行为画像】中作整体描述。

Step 5 — 交易背景推断

对筛选出的每一笔关键交易，按以下顺序调用接口补充市场背景。所有接口调用均遵循「数据源调用策略」章节的三级降级规则。

5.1 大盘背景

调用指数区间行情接口和指数日行情接口，获取沪深 300 指数在该笔交易时间点前后 5 个交易日的涨跌表现。

5.2 个股当日行情

调用股票日行情接口，获取交易当天该股票的开盘价、收盘价、当日涨跌幅、成交量、换手率等数据。

5.3 买入点分析

调用股票区间行情接口，查询该股票在交易日前 5 个交易日的价格走势，判断股价状态（上涨通道/下跌通道/横盘整理）。

调用资金流向接口，获取买入日及前 3 个交易日的主力资金净流入/流出情况。

调用技术分析接口，获取买入日的均线（MA5/MA20）、MACD、RSI 等技术指标状态。

5.4 卖出点分析

调用股票区间行情接口，查询该股票在交易日后 5 个交易日的走势，判断：卖飞/精准止盈/精准止损/过早止损。

若该标的存在闭环交易，结合 Step 3 计算的实际盈亏与卖出后走势，综合评价本次操作质量。

Step 6 — 行为模式归纳

基于片段内所有交易进行归纳总结。所有结论须为初步的、观察性的，不得作出确定性判断。

Step 7 — HTML 报告生成

按「输出规范」章节的完整结构生成 HTML 格式报告。

输出要求：

• 全程使用第二人称（"您"）
• 输出内容中严禁出现任何数据源名称及接口调用技术细节
• HTML 必须自包含（所有 CSS 内嵌，不依赖外部资源）
• 响应式设计，支持桌面/平板/手机浏览

输出规范

交付物为 HTML 格式的《交易片段行为速览》报告。使用 references/report-template.html 作为模板，填充分析数据后输出完整 HTML。

报告章节结构

1. 📋 数据解析概要 — 6 张摘要卡片（分析时段、交易笔数、闭环交易、累计盈亏、胜率、涉及标的）
2. 📈 大盘背景 — 沪深 300 指数走势表 + 市场阶段判断
3. 🔄 闭环交易识别 — 闭环交易明细表格
4. 🔬 关键交易剖析 — 每笔关键交易独立卡片
5. 👤 用户行为画像 — 板块分布表、持仓周期进度条、关键发现
6. 💡 观察性总结 — 风险点（红色）+ 改进建议（绿色）
7. 页脚免责声明

样式规范（红涨绿跌）

• 盈利数据：使用红色（#e74c3c）+ .win 类（符合 A 股红涨习惯）
• 亏损数据：使用绿色（#27ae60）+ .loss 类（符合 A 股绿跌习惯）
• 风险点：使用红色渐变背景 + .insight-box.danger 类
• 改进建议：使用绿色渐变背景 + .insight-box.success 类
• 交易卡片：默认绿色左边框，盈利交易用 .trade-card.win 改为红色

数据不足时的降级处理

若行情数据获取失败，在对应位置显示：

• 表格单元格：⚠️ 数据暂缺
• 关键发现：添加"⚠️ 部分分析因数据缺失跳过"
• 不编造任何数据

错误处理

文件说明

• references/report-template.html — HTML 报告模板（交付物格式）
• references/parse-rules.md — 文本解析规则详解
• references/analysis-rules.md — 分析规则详解
• references/mcporter-config.md — mcporter 配置详细说明