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- investment-tracker
- description
- 投资组合管理助手。可查询/更新持仓、现金、日记、权益曲线，以及通过截图导入持仓。
- user-invocable
- true
- metadata
- {"openclaw": {"emoji": "📈", "requires": {"bins": ["curl"]}, "primaryEnv": "DASHSCOPE_API_KEY"}}
Investment Tracker 操作手册
本文档供 AI 代理使用。基础 URL：http://localhost:8000。 接口详情见 references/api-docs.md。
全局规则
操作分级
| 类型 | 接口 | 执行前是否需要用户确认 |
|---|---|---|
| 只读 | GET /api/holdings、GET /api/cash、GET /api/diary、GET /api/curve、GET /api/imports、GET /api/hs300 | 否，直接执行并展示结果 |
| 写操作 | POST /api/holdings/bulk、POST /api/cash、POST /api/diary、POST /api/curve/point、POST /api/imports/rollback/{id}、DELETE /api/imports/{id} | 是，必须先展示预览，等用户回复"确认"后再执行 |
| 分析+写 | POST /api/external/upload → POST /api/holdings/bulk | 分析步骤自动执行；写入步骤需用户确认 |
通用错误处理
| curl 错误 / HTTP 状态码 | AI 应对策略 |
|---|---|
curl: (7) Connection refused | 提示用户："本地服务未启动，请在 backend 目录运行 uvicorn main:app --reload --port 8000" |
503 | 提示用户："DASHSCOPE_API_KEY 未配置或无效，请检查 backend/.env 文件" |
502 | 提示用户："AI 接口调用失败，请稍后重试" |
404 | 提示用户："未找到指定记录，请确认 ID 是否正确" |
400 | 将响应体中的 detail 字段内容告知用户 |
工作流 A：截图导入持仓
触发词：上传截图、导入持仓、更新持仓、今天持仓、截图持仓
Step 1：上传截图，获取分析结果
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/external/upload \
-F "images=@<图片绝对路径>" \
-F "notes=<用户补充说明，无则省略>" \
-F "portfolio_date=<YYYY-MM-DD，无则省略>"多张截图时重复 -F "images=@<路径>" 参数。
解析返回结果，向用户展示：
summary：AI 点评diff.added：新增持仓（代码、名称、股数）diff.removed：移除持仓（代码、名称）diff.modified：变动持仓（代码、名称、before/after 对比）diff.unchanged_count：未变动数量total_assets/total_pnl（若不为 null）
必须暂停，向用户提问：
"分析完成，是否确认将以上变动更新至持仓系统？"
Step 2：用户确认后，提交持仓更新
将 Step 1 返回的 analyzed_holdings 数组写入临时文件，然后提交：
# 将 analyzed_holdings 写入临时文件（在当前工作目录）
echo '<analyzed_holdings 的 JSON 数组>' > /tmp/holdings_update.json
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/holdings/bulk \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"holdings\": $(cat /tmp/holdings_update.json), \"label\": \"<YYYY-MM-DD> 截图导入\"}"
rm /tmp/holdings_update.json成功后告知用户持仓已更新。
Step 3（可选）：更新权益曲线
若 Step 1 返回的 total_assets 不为 null，询问用户：
"本次截图识别到总资产 ¥<total_assets>，是否同时记录到权益曲线？"
用户确认后执行（日期取 Step 1 返回的 date）：
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/curve/point \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"date\": \"<date>\", \"value\": <total_assets>}"工作流 B：查询当前持仓
触发词：查看持仓、我的持仓、现在持仓、持仓情况、持仓列表
直接执行（无需确认）：
curl -sS http://localhost:8000/api/holdings展示格式建议（表格形式）：
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 行业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
若返回空数组，告知用户："当前持仓为空。"
工作流 C：现金管理
触发词：
- 查询：现金余额、账户现金、剩余资金
- 更新：更新现金、修改现金、现金改成、现金设为
查询现金（只读，直接执行）
curl -sS http://localhost:8000/api/cash取响应中的 amount 字段，告知用户当前现金余额。
更新现金（写操作，需确认）
先告知用户将要执行的操作：
"将现金余额更新为 ¥<amount>，确认吗？"
用户确认后执行：
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/cash \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"amount\": <数值>}"取响应中的 amount 字段，告知用户更新后的余额。
工作流 D：投资日记
触发词：
- 查看：查看日记、投资记录、操作记录、历史日记
- 新增：记一条日记、记录操作、今天买了/卖了、写日记
查看日记（只读，直接执行）
curl -sS http://localhost:8000/api/diary按日期倒序展示，包含字段：日期、类型、股票代码、备注、情绪。
若返回空数组，告知用户："暂无日记记录。"
新增日记（写操作，需确认）
从用户描述中提取信息，先展示将要记录的内容：
"将新增以下日记，确认吗？ 日期：<date> | 类型：<type> | 代码：<code> | 备注：<remark> | 情绪：<mood>"
type 可选值：买入、卖出、观察、调仓、清仓 mood 可选值：理性、审慎、乐观、焦虑（若用户未指定，默认填"理性"） code：若用户未指定具体股票，填 ""
用户确认后执行：
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/diary \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"date\": \"<YYYY-MM-DD>\", \"type\": \"<type>\", \"code\": \"<code>\", \"remark\": \"<remark>\", \"mood\": \"<mood>\"}"取响应中的 id 字段，告知用户日记已记录（ID: <id>）。
工作流 E：权益曲线
触发词：
- 查看：权益曲线、资产走势、历史收益、组合表现
- 新增：记录今天资产、更新权益、今天总资产是
查看权益曲线（只读，直接执行）
curl -sS http://localhost:8000/api/curve展示日期与总市值的序列（按日期升序）。若数据点 ≥2，可计算区间涨幅告知用户。
若返回空数组，告知用户："暂无权益曲线数据。"
新增/更新数据点（写操作，需确认）
先告知用户将要执行的操作：
"将记录权益数据点：<date> ¥<value>，若该日期已存在则覆盖，确认吗？"
用户确认后执行：
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/curve/point \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"date\": \"<YYYY-MM-DD>\", \"value\": <数值>}"工作流 F：沪深300基准对比
触发词：沪深300、基准对比、跑赢大盘、指数走势、大盘表现
直接执行（无需确认）：
# 默认 180 个交易日
curl -sS "http://localhost:8000/api/hs300"
# 指定天数（7～1000）
curl -sS "http://localhost:8000/api/hs300?days=<N>"返回 date / close 数组，按日期升序。
展示建议：
- 告知最新收盘价和区间起止日期
- 若同时有权益曲线数据，计算同期组合涨幅与 HS300 涨幅进行对比
错误处理：
502：告知用户"沪深300数据获取失败，可能是网络问题或 Yahoo Finance 暂时不可用"404：告知用户"Yahoo Finance 未返回有效数据，请稍后重试"
工作流 G：导入历史管理
触发词：
- 查看：导入历史、历史记录、快照列表
- 回滚：回滚、撤销、恢复到上次、恢复到某次
- 删除：删除历史、清除记录
查看导入历史（只读，直接执行）
curl -sS http://localhost:8000/api/imports展示列表（按时间倒序）：ID、时间、标签、持仓条数。
回滚到指定快照（写操作，需二次确认）
- 先执行查看操作，展示快照列表供用户选择目标 ID
- 展示目标快照信息，请求确认：
> "将把持仓回滚到快照 #<id>（<label>，<created_at>，共 <holding_count> 条），回滚前会自动备份当前持仓，确认吗？"
- 用户确认后执行：
curl -sS -X POST http://localhost:8000/api/imports/rollback/<id>告知用户回滚成功，并展示回滚后持仓条数。
删除历史记录（写操作，需确认）
先展示目标记录信息，请求确认：
"将删除快照 #<id>（<label>，<created_at>），此操作不影响当前持仓，确认吗？"
用户确认后执行：
curl -sS -X DELETE http://localhost:8000/api/imports/<id>告知用户删除成功。