- name
- investment-post-management-report-updater
- description
- 自动更新投后管理报告；当用户需要根据新财务报表和访谈纪要更新季度投后管理报告、生成财务数据分析、更新公司经营情况和行业分析时使用
- dependency
- python
投后管理报告自动更新技能
任务目标
- 本 Skill 用于：基于新季度财务报表、访谈纪要和上季度投后管理报告，自动生成新季度的投后管理报告
- 能力包含：财务数据提取、财务数据分析、经营情况更新、行业分析更新、Word 报告生成
- 触发条件：用户提供财务报表文件、访谈纪要文件和上季度投后管理报告文件，要求生成新季度报告
前置准备
- 依赖说明：scripts 脚本所需的依赖包及版本
openpyxl==3.1.2
python-docx==1.1.0操作步骤
标准流程
- 接收和验证输入文件
- 确认用户提供三个文件： - 新季度财务报表（XLS/XLSX 格式） - 访谈纪要（DOCX 格式） - 上季度投后管理报告（DOCX 格式） - 检查文件格式和完整性
- 解析财务报表数据
- 调用 scripts/parse_financial_data.py 提取财务数据：
python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_financial_data.py --file <财务报表路径>- 提取内容包括：资产负债表、利润表、现金流量表的关键指标
- 解析访谈纪要和上季度报告
- 调用 scripts/parse_docx.py 提取文本内容：
python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_docx.py --file <访谈纪要路径>
python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_docx.py --file <上季度报告路径>- 保留上季度报告的结构和格式
- 财务数据分析（智能体处理）
- 对比新旧财务数据，识别关键变化 - 参考 references/financial-analysis-guide.md 中的分析方法 - 分析要点包括： - 收入增长率和趋势 - 利润率变化 - 现金流状况 - 资产负债结构变化 - 生成财务分析段落
- 公司经营情况更新（智能体处理）
- 从访谈纪要中提取关键经营信息 - 参考 references/content-update-template.md 中的模板 - 更新内容包括： - 业务进展 - 产品/服务更新 - 团队变化 - 重大事件 - 生成经营情况描述段落
- 行业情况更新（智能体处理）
- 从访谈纪要中提取行业相关信息 - 结合外部知识进行行业分析 - 更新内容包括： - 行业发展趋势 - 竞争格局变化 - 政策影响 - 生成行业分析段落
- 生成新季度投后管理报告
- 调用 scripts/generate_report.py 生成报告：
python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/generate_report.py \
--template <上季度报告路径> \
--financial-data <财务数据JSON> \
--financial-analysis <财务分析文本> \
--business-update <经营情况文本> \
--industry-update <行业分析文本> \
--output <输出报告路径>- 保持原有报告格式、样式和结构 - 更新相关章节内容
- 输出和验证
- 提供生成的报告文件路径 - 简要说明主要更新内容 - 建议用户检查报告准确性
可选分支
- 当财务报表格式特殊时：手动提取关键数据，智能体进行分析
- 当需要保留特定格式时：在 generate_report.py 中自定义样式映射
- 当需要生成多个版本时：多次调用生成脚本，输出不同文件
资源索引
- 必要脚本：
- scripts/parse_financial_data.py（用途：解析 Excel 财务报表，提取关键财务指标） - scripts/parse_docx.py（用途：解析 DOCX 文件，提取文本内容和结构） - scripts/generate_report.py（用途：基于模板和分析内容，生成新季度报告）
- 领域参考：
- references/report-structure.md（何时读取：了解投后管理报告的标准结构和章节要求） - references/financial-analysis-guide.md（何时读取：执行财务数据分析时，参考分析框架和要点） - references/content-update-template.md（何时读取：生成各部分更新内容时，参考写作模板）
注意事项
- 仅在需要时读取参考文档，保持上下文简洁
- 智能体负责内容分析和生成，脚本负责文件格式处理
- 生成报告后建议用户检查数据准确性和内容完整性
- 保持上季度报告的格式风格，确保报告一致性
- 对于复杂的财务分析，可以多次调用脚本进行验证
使用示例
示例1：标准季度报告更新
- 功能说明：基于标准输入文件生成新季度报告
- 执行方式：脚本+智能体混合
- 关键参数：三个输入文件路径
- 示例流程：
1. 用户上传：2025Q4财务报表.xlsx、访谈纪要.docx、2025Q3报告.docx 2. 智能体调用脚本解析所有文件 3. 智能体分析数据并生成更新内容 4. 智能体调用脚本生成2025Q4报告.docx
示例2：自定义分析重点
- 功能说明：在标准更新基础上，强调特定分析维度
- 执行方式：智能体主导
- 关键要点：根据投资方关注点调整分析重点
- 示例调整：增加现金流分析、债务风险评估等专项分析
示例3：多季度对比分析
- 功能说明：在报告中增加多季度趋势对比
- 执行方式：智能体主导
- 关键要点：提取历史数据，生成对比图表或表格
- 示例内容：近四个季度的收入趋势、利润率变化对比