金融服务技能集合
专业金融服务从业者的 AI 技能集合，适用于 A股、港股及中概股市场。
概述
本项目提供完整的金融服务领域 AI 技能，覆盖：
- 股票研究分析 - 盈利分析、首次覆盖、行业研究
- 投资银行并购 - Teaser、CIM、买家名单、估值
- 财务建模分析 - DCF、可比公司、三表模型、LBO
- 私募股权投资 - 尽职调查、回报分析、价值创造
- 财富管理顾问 - 客户报告、资产配置、税务规划
技能领域
equity-research 股票研究
| 技能 | 描述 |
|---|---|
| initiating-coverage | 首次覆盖报告 - 5任务工作流程创建机构级股票研究报告 |
| earnings-analysis | 盈利更新分析 - 季度业绩超预期/低于预期分析 |
| sector-overview | 行业全景 - 市场动态、竞争格局、主题趋势 |
| idea-generation | 投资理念生成 - 股票推荐、催化剂识别 |
| morning-note | 晨报 - 每日市场要点和个股催化剂 |
| thesis-tracker | 投资论点跟踪 - 监控已覆盖股票的论点演变 |
| catalyst-calendar | 催化剂日历 - 即将到来的财报、事件日程 |
| model-update | 模型更新 - 财务模型定期维护和更新 |
financial-analysis 财务分析
| 技能 | 描述 |
|---|---|
| dcf-model | DCF 估值模型 - 现金流折现、敏感性分析 |
| comps-analysis | 可比公司分析 - 估值倍数、统计基准 |
| 3-statements | 三表财务模型 - 损益表、资产负债表、现金流量表 |
| lbo-model | LBO 模型 - 杠杆收购估值 |
| competitive-analysis | 竞争分析 - 市场定位、SWOT、进入壁垒 |
| check-deck | 财务核查 - 验证模型准确性和完整性 |
| check-model | 模型检查 - 公式审计和错误检测 |
| ppt-template-creator | PPT 模板创建 - 演示文稿格式标准化 |
investment-banking 投资银行
| 技能 | 描述 |
|---|---|
| teaser | 交易概要 - 匿名单页吸引潜在买家 |
| cim-builder | CIM 构建 - 投资者备忘录详细展示 |
| buyer-list | 买家名单 - 战略和财务买家识别 |
| deal-tracker | 交易跟踪 - 并购流程进度管理 |
| merger-model | 合并模型 - 协同效应和交易结构分析 |
| pitch-deck | 推介材料 - 竞标/募资演示文稿 |
| process-letter | 流程函 - 正式交易流程文件 |
| strip-profile | 公司简介 - 简洁公司快照 |
| datapack-builder | 数据包构建 - 交易数据整理 |
private-equity 私募股权
| 技能 | 描述 |
|---|---|
| deal-sourcing | 交易挖掘 - 目标识别和创始人联系 |
| deal-screening | 交易筛选 - 初筛和通过/失败框架 |
| dd-checklist | 尽职调查清单 - 综合 DD 任务管理 |
| dd-meeting-prep | DD 会议准备 - 问题清单和红旗信号 |
| ic-memo | IC 备忘录 - 投资委员会审批文档 |
| returns-analysis | 回报分析 - IRR/MOIC 敏感性 |
| unit-economics | 单位经济学 - ARR、LTV/CAC、留存率 |
| value-creation-plan | 价值创造计划 - 100天计划和 EBITDA 桥接 |
| portfolio-monitoring | 投资组合监控 - KPI 跟踪和差异分析 |
wealth-management 财富管理
| 技能 | 描述 |
|---|---|
| client-review | 客户审查 - 业绩摘要和配置分析 |
| client-report | 客户报告 - 季度/年度业绩披露 |
| financial-plan | 财务计划 - 退休、教育、遗产规划 |
| investment-proposal | 投资提案 - 客户推介材料 |
| portfolio-rebalance | 组合再平衡 - 偏离度和交易建议 |
| tax-loss-harvesting | 税损收获 - 税务优化策略 |
partner-built 第三方技能
| 技能 | 描述 |
|---|---|
| tear-sheet (S&P) | 公司摘要表 - S&P Capital IQ 数据 |
| funding-digest (S&P) | 融资快讯 - 私募融资动态 |
| earnings-preview (S&P) | 业绩预览 - 4-5 页研报 |
| bond-relative-value (LSEG) | 债券相对价值 - 收益率分析 |
| fx-carry-trade (LSEG) | 外汇利差交易 - 货币Carry策略 |
| macro-rates-monitor (LSEG) | 宏观利率监控 - 收益率曲线 |
| option-vol-analysis (LSEG) | 期权波动率分析 - 希腊字母 |
| swap-curve-strategy (LSEG) | 互换曲线策略 - 利率互换 |
数据源
本技能集合适用于 A股、港股及中概股 市场：
| 数据类型 | 来源 |
|---|---|
| 财务报告 | 巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)、港交所披露易 (hkexnews.hk) |
| 行情数据 | Wind、TuShare、Choice、同花顺、东方财富 |
| 估值数据 | Wind、TuShare、Choice、同花顺 |
| 宏观数据 | Wind、国家统计局 |
使用方式
直接调用具体技能
使用 skill: "earnings-analysis" 分析贵州茅台的最新季度业绩通过命令调用
使用 commands/equity-research/earnings.md 分析 [公司] 的 Q3 2024 业绩规范遵循
本项目遵循 Agent Skills 设计规范：
volc-financial-services-skills/
├── SKILL.md # 技能集合索引（本文件）
├── equity-research/ # 技能领域
│ └── [skill-name]/
│ ├── SKILL.md # 技能定义
│ ├── references/ # 参考文档
│ ├── scripts/ # 可执行脚本
│ └── assets/ # 模板资源
├── financial-analysis/
├── investment-banking/
├── private-equity/
├── wealth-management/
└── partner-built/ # 第三方技能贡献指南
添加新技能时：
- 在对应领域目录下创建
[skill-name]/ - 创建
SKILL.md文件，包含 name、description - 添加可选的
references/、scripts/、assets/目录 - 更新本索引文件的技能列表