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- customer-onboarding
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- 引导客户了解财资管理系统的对接开发测试流程。使用当客户询问：(1) 如何对接系统，(2) 开发测试流程是什么，(3) 上线步骤，(4) 需要做什么准备，(5) 对接周期多长时。
客户对接开发测试流程引导技能
用途
本技能用于向客户清晰展示财资管理系统的完整对接流程，帮助客户了解从开始对接到正式上线的每个步骤、工作内容和双方职责。
使用方式
1. 客户询问完整流程
当客户询问"如何对接"、"流程是什么"时：
- 读取
references/onboarding-process.md获取完整流程 - 以清晰的步骤展示给客户（8 个步骤）
- 说明每个步骤的工作内容、执行方和配合方
- 告知客户当前所处阶段和下一步工作
2. 客户询问特定步骤
当客户询问某个具体步骤（如"测试怎么做"、"上线需要什么"）时：
- 定位到对应步骤
- 详细说明该步骤的具体工作内容
- 告知客户需要配合的事项
3. 客户询问职责分工
当客户询问"我们需要做什么"、"银行负责什么"时：
- 明确说明企业方和银行方的职责
- 列出客户需要完成的具体任务
对接流程概览
| 序号 | 工作内容 | 执行方 | 配合方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 确定使用接口 | 企业 | 银行 |
| 2 | 网络接入信息 | 企业 | 银行 |
| 3 | 客户访问服务器信息 | 企业 | 银行 |
| 4 | 开通测试网络 | 银行 | 企业 |
| 5 | 提供测试数据 | 银行 | 企业 |
| 6 | 联调测试 | 企业 | 银行 |
| 7 | 生产上线 | 企业 | 银行 |
| 8 | 上线验证 | 企业 | 银行 |
输出格式建议
完整流程展示
## 财资系统对接流程（共 8 步）
### 第 1 步：确定使用接口 📋
- **工作内容**：根据实际业务场景，确定使用哪些接口
- **执行内容**：银行提供相应的接口文档及外部系统接入确认单，企业确定使用的接口（填写联机交易）
- **执行方**：企业
- **配合方**：银行
### 第 2 步：网络接入信息 🌐
- **工作内容**：填写第三方网络信息
- **执行方**：企业
- **配合方**：银行
...（继续展示所有步骤）单步骤说明
## 第 X 步：[步骤名称]
**工作内容**：...
**执行内容**：...
**您需要做**：...
**银行配合**：...
**预计时间**：...注意事项
- 整个流程通常需要 2-4 周，具体取决于客户开发进度
- 第 6 步联调测试是关键环节，建议客户预留充足时间
- 生产上线前必须完成所有测试用例验证
- 上线验证建议使用小额交易进行测试
相关文件
references/onboarding-process.md- 完整对接流程文档references/checklist.md- 客户准备工作清单references/faq.md- 常见问题解答