cordys-crm（cordys CRM 搜索）

Cordys CRM CLI 使用说明

Cordys CRM CLI 指令映射技能，本技能用于将自然语言需求精准转换为可执行的 cordys crm 标准命令，确保输出稳定、可预测、无歧义。

【核心能力】

- 自动识别用户意图（列表 / 搜索 / 详情 / 跟进 / 原始接口） - 自动识别模块（lead / account / opportunity / contract 等） - 自动补全 JSON 参数 - 自动构造 filters / sort / combineSearch - 自动补充分页默认值 - 支持“查询全部/全部导出/拉全量”等语义下的自动翻页拉取 - 支持二级模块（如 contract/payment-plan,pool/account,pool/lead）

安装

clawdhub install cordys-crm

环境变量（必须）

此技能需要以下环境变量才能正常工作。这些变量可以通过两种方式提供：

1. 系统环境变量：直接设置在当前shell环境中
2. .env文件：在技能目录中创建.env文件（注意：此文件包含敏感信息，不应提交到版本控制）

必需变量

# 访问 Cordys CRM API 的必要信息：
CORDYS_ACCESS_KEY=你的 Access Key
CORDYS_SECRET_KEY=你的 Secret Key
CORDYS_CRM_DOMAIN=https://your-cordys-domain

安全注意事项

• .env文件中的凭证是高度敏感的，应妥善保管
• 建议使用环境变量而非.env文件，以避免凭证泄露
• 定期轮换API密钥
• 确保CORDYS_CRM_DOMAIN指向可信的Cordys CRM实例

⚠️ 安全警告

此技能需要敏感的环境变量（API密钥和域名）。请注意以下安全事项：

1. 凭证安全：CORDYS_ACCESS_KEY 和 CORDYS_SECRET_KEY 是敏感凭证，请妥善保管
2. 域名验证：确保 CORDYS_CRM_DOMAIN 指向可信的Cordys CRM实例
3. 网络请求：此技能会向指定的域名发送HTTP请求，包含您的API凭证
4. raw命令风险：使用 cordys.sh raw 命令时，脚本会将您的凭证发送到指定的URL。请勿向不受信任的域名发送请求
5. 环境隔离：建议在受控环境中使用此技能，避免凭证泄露

建议仅在信任的Cordys CRM实例上使用此技能，并定期轮换API密钥。

CLI 版本选择

本项目提供两个版本 CLI：

目录结构里，scripts/ 目录存放这两个 CLI 实现，标准化排列为：

scripts/
├── cordys.sh       # 优先的 Shell 可执行脚本
└── cordys.py    # 不支持 Shell 时可选择 Python 实现

默认优先使用 Shell 版本。

Python 版本仅在以下情况使用：

• 系统不支持 Bash
• Windows 环境
• Shell CLI 不可用

基本流程

1. 明确意图：列出/搜索/获取/跟进。
2. 指定目标模块（如 lead、opportunity）。
3. 根据需求补充关键词、过滤条件、排序或分页参数。
4. 确认是否需要 JSON body（如 search、follow plan、raw）。
5. 说明期望的输出形式（简短摘要/全部字段/只要某字段）。

指令映射（常用）

常用示例

# 分页查询线索列表（默认分页参数）
cordys.sh crm page lead
# 分页查询商机列表（默认分页参数）
cordys.sh crm page opportunity
# 分页查询客户列表（默认分页参数）
cordys.sh crm page account

# 分页列表（带关键词）
cordys.sh crm page lead "测试"

# 搜索（完整 JSON）
cordys.sh crm search opportunity '{"current":1,"pageSize":30,"combineSearch":{"searchMode":"AND","conditions":[]},"keyword":"电力","filters":[]}'

# 跟进计划
cordys.sh crm follow plan account '{"sourceId":"123","current":1,"pageSize":10,"status":"UNFINISHED","myPlan":false}'

# 获取组织架构
cordys.sh crm org

# 查询产品
cordys.sh crm product "测试产品"

# 获取联系人
cordys.sh crm contact account "927627065163785"

二级模块支持

Cordys CRM 部分资源属于二级模块。

例如：

 #查询回款计划的分页列表，支持传入关键词/JSON body，实际上调用的是 POST /contract/payment-plan/page。
 cordys.sh crm page contract/payment-plan
 
 #查询发票的分页列表，通过 POST /invoice/page 获取，每个条件都可以通过 filters 精细控制。
 cordys.sh crm page invoice 
 
 #检索工商抬头列表，同样支持关键词/filters。
 cordys.sh crm page contract/business-title 
 
 #查看回款记录列表，可结合关键词、filters 或 viewId 进行精细筛选。
 cordys.sh crm page contract/payment-record 
 
 # 查看线索池中的线索，可结合关键词、filters 或 viewId 进行精细筛选，必填属性是 poolId 通过 lead-pool 接口获取。
 cordys.sh crm page pool/lead '{"current":1,"pageSize":30,"sort":{},"combineSearch":{"searchMode":"AND","conditions":[]},"keyword":"","poolId":"必填项，通过 lead-pool API 获取","viewId":"ALL","filters":[]}'
 
 #查看线索池中的线索，可结合关键词、filters 或 viewId 进行精细筛选，必填属性是 poolId 通过 account-pool 接口获取。
 cordys.sh crm page pool/account '{"current":1,"pageSize":30,"sort":{},"combineSearch":{"searchMode":"AND","conditions":[]},"keyword":"","poolId":"必填项，通过 account-pool API 获取","viewId":"ALL","filters":[]}'

 

深度 API 调用

查看字段

cordys.sh raw GET /settings/fields?module=account

复杂过滤示例：

cordys.sh crm search opportunity '{"filters":[{"field":"Stage","operator":"equals","value":"Closed Won"}]}'

分页查询交互优化

为了避免分页查询的交互断层，优先执行一次识别出的指令并返回结果：

1. 分页控制：默认 current=1、pageSize=30，根据响应判断是否有多页，如果有则提示用户是否要翻下一页。
2. 字段与输出范围：默认全部字段、摘要、特定字段组合。
3. 默认格式：表格或列表形式展示，除非用户特别说明要 JSON 或其他格式。

高级技巧

• 搜索命令需要完整 JSON，若用户只给关键词或简单条件，可自动补齐 current=1、pageSize=30、combineSearch={...}。
• 过滤器格式为 {"field":"字段","operator":"equals","value":"值"}，排序格式为 {"field":"desc"}。
• 支持二级模块（例如 contract/payment-plan、contract/payment-record），CLI 命令形式仍为 cordys.sh crm page <module>。
• cordys.sh raw 可以按原始 GET/POST 访问 /settings/fields、/contract/business-title 等非标准接口。

助手判断意图的提示词

• “列表”/“分页查看”：映射到 page 指令；可补上关键词或 filters
• “查询全部”/“全部数据”/“拉全量”/“查完所有页”：自动补充上翻页参数，并根据响应提示用户是否继续翻页
• “搜索”/“筛选”：使用 search，补齐 JSON body
• “查看详情”：用 get + 决定的 ID
• “跟进”：「跟进计划」→ follow plan，「跟进记录」→ follow record

日志与异常

• CLI 默认读取 .env，也可通过前置环境变量覆盖。
• 若返回 code 非 100200，要记录 message 并向用户说明。
• 若返回 401 或 403，提示用户检查认证信息。

问题反馈

如有任何问题或建议，请通过以下方式联系我们：

• GitHub Issues: https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills/issues