9月4日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“公司”）（纽交所股票代码：TME及港交所股票代码：1698）今日宣布其本金总额为10亿美元的优先无抵押票据的公开发售（以下简称“发售事项”），将公开发售包括票息率为5.050%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率5.650%、2036年到期的5亿美元票据。该等票据根据 1933年美国《证券法》（经修订）登记，并预期将于香港联合交易所有限公司上市。
经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，腾讯音乐娱乐集团预期将从发售事项中获得约9.919亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。
发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司。发售事项的联席牵头经办人为UBS AG 香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司（连同联席账簿管理人，统称「承销商」)。 美国东部时间2026年9月3日，公司已与承销商就发售事项订立承销协议。
腾讯音乐娱乐集团已向美国证券交易委员会提交有关F-3表格的自动储架注册登记声明（包括基本招股章程），且已就发售票据向美国证交会提交相关初步招股章程补充文件。有关发售票据的最终招股章程补充文件一旦落实，将提交予美国证交会。发售事项仅以招股章程补充文件及随附基本招股章程的方式作出。
