一个极其隐秘且关键的物理组件——法拉第旋磁片（Faraday Rotator），正因为全球双寡头产能的剧烈收缩与 1.6T 时代的爆发式需求，正演变为 2026 年光通信产业链中最尖锐的短板。
一个在过去几乎无人问津的光通信“隐性”部件，正在成为AI算力基础设施竞赛中最具张力的物料缺口之一。短期的核心变量高度聚焦于四大催化：双寡头供给的急剧收缩（全球合计市占率原约90%）、2026年1.6T光模块爆发式放量带来需求的指数级增长、中国稀土出口管制从源头上锁死海外厂商复产路径，以及可观测的价格陡峭上行——2023年单价约120美元，2025年已升至约175—190美元，两年涨幅超50%，头部光模块厂商交期已拉长至6—9个月。
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