需要重视的全球“资金失衡”
核心观点 全球低利率范式正被打破，储蓄供给收缩叠加政府与AI同时加杠杆，资金失衡推动长端利率易上难下。储蓄端，中日欧老龄化、地缘阻碍美元回流、高通胀约束央行扩表、风险偏好压低储蓄率，四重变化使储蓄从充裕走向干涸；需求端，美国高利率高赤字高杠杆陷入债务膨胀循环，科技巨头发债已与国债...
2026-09-03 19:56
算力 方向最近有哪些内容值得看
今日资讯 算力
算力 方向的重要产品、公司和事件变化，会在这里更集中地出现。
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算力资讯
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70%增长目标还是保守了？英伟达投资者会议“摊牌”：FY28若不受供应限制，业务规模或翻倍！
英伟达对未来几年的增长预期，可能远比市场想象得激进。 据追风交易台，摩根大通在最新报告中指出，在最近的投资者会议上，英伟达管理层明确表示， FY28同比增长70%的框架并非需求端的上限；如果不受供应约束，业务增速本可以超过100%。 这意味着，目前压制英伟达增长的核心矛盾已经从“...
机场大屏上的AI云暗战：新云，正迎来它的时代
抵达首都机场T3后，在出发大厅，迎面而来的是一排连贯的LED灯箱：阿里云、火山引擎、百度智能云、九章云极。这不是今年才发生的事。 从2025年起，国内一线枢纽机场的AI云广告密度就一路跳涨。中天盈信（CODC）户外广告监测数据显示，2026年1-4月云服务行业户外投放规模达3.5...
2026-09-03 19:56
急急急用电！马斯克开造燃气轮机叶片
鱼羊 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 夸张…为了搞AI，马斯克 连燃气轮机叶片都要自个儿造了 。 都知道算力紧张，甭管是哪家AI大厂，都在想方设法搞卡搞机房。 只是万万没想到，老马这回不是自建数据中心，也不是投资电厂解决电力瓶颈，而是一杵子干到了更更更基础的环节。...
2026-09-03 19:56
硅谷AI 精英，最近尤其眼红乌兰察布。
本文来自微信公众号： 小盖fun ，作者：小盖，原文标题：《硅谷 AI 精英，最近尤其眼红乌兰察布。》 谁能想到，乌兰察布也吃到AI的红利了。 最近我看高盛、彭博、Wired在讨论中国AI的时候，居然都提到了乌兰察布。 他们说这座内蒙古的小城，正在成为中国AI基础设施版图里的算力...
2026-09-03 19:56
实地探访了50多个智算中心，我来聊聊真实感受
本文来自微信公众号： 鲜枣课堂 ，作者：小枣君 最近这几年，作为自媒体，小枣君经常参加各种探访活动。其中，智算中心，是主要的探访对象之一。 我粗略算了一下，我现场踩过点的智算中心，就超过50个。 大家都知道，AI现在发展迅猛，整个社会对算力的需求呈现爆发式增长。为了满足这些需求，...
Mac Mini 怎么就成了苹果“服务器业务”的新起点？
一般来说，一个典型的 AI 数据中心应该充斥着高速散热风扇的啸叫，闪烁的指示灯，以及由英伟达 H100、H200 计算卡堆叠而成的庞大机架。 这些昂贵而笨重的庞然大物构成了生成式 AI 时代的标准底座，专为吞噬万亿级 Token 的大语言模型预训练而生。 但在全球一些最顶尖的 A...
两种小金属卡了AI脖子，中国供应链占主导
除了电力之外，在这一轮AI数据中心扩产潮中，中国另外两个天然优势，也被海外发现了。 最近，IEEE就点出了两个此前很少被市场关注的名字—— 铒（ěr）和钇（yǐ）。 它们一个藏在数据中心之间的长距离光通信网络里，一个藏在为数据中心供电的燃气轮机里，分别对应AI Infra眼下最紧...
2026-09-03 19:43
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韩国万亿美元主权 AI 投资：英伟达胜出，海力士承压
韩国正将人工智能上升为国家战略，押注规模之大令市场侧目。但在这场举国竞赛中，谁将真正受益，答案远比表面复杂。 韩国政府今年7月宣布，计划投资9190亿美元、到2029年建成8.4吉瓦数据中心算力，最终在2035年将总规模扩张至18.4吉瓦。 这一计划将为英伟达打开庞大的主权AI市...
博通电话会：未来两年AI收入将连续翻倍至2300亿美元，明年Anthropic或成最大芯片客户、算力部署将达5GW
博通2026财年第三季度财报展现了其在定制AI芯片（XPU）领域的爆炸性增长，凭借出色的性价比对传统GPU形成强势替代，公司高管更罕见地给出了未来两年AI收入连续翻倍的超预期指引。 华尔街见闻提及，美东时间3日周三美股盘后，博通公布，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财...
Fable 5.1来了！Anthropic再秀肌肉
文 | 字母AI Fable 5.1和Mythos 5.1，凌晨突然上线。 上一代Fable 5几乎成了SOTA模型的代名词，光环未退，Anthropic已经开始自己卷自己了。 两款模型同时发布，Fable 5.1面向普通用户和企业，Mythos 5.1则把同一套前沿能力开放给"...
商汤第一次赚钱，靠的是一场“拆家”
文 | 新立场Pro 8月26日下午，商汤和MiniMax先后交出半年报。两份公告在港交所只隔了56分钟，却把两代中国AI公司的处境摆在了一起。 商汤首次实现盈利，其上半年收入29.11亿元，同比增长23.4%，上市以来第一次实现IFRS盈利，净利润6.17亿元；更重要的是，生成...
2026-09-03 19:43
单月收入9亿，够智谱敬自己一杯了
文｜光锥智能，作者 | 魏琳华 ，编辑｜刘俊宏 8月31日晚，上市七个多月的智谱交出今年上半年的成绩单：上半年收入9.54亿元人民币，同比增长399.7%，规模已经超过2025年全年。 财报电话会上，公司还披露了一个更漂亮的数据——截至8月末，智谱ARR（...
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盖茨用6000字劝AI慢一点，却劝来了7500亿的油门
文 | 听风译码 8月26日，一个周三。 比尔·盖茨在个人网站Gates Notes上，挂出一篇近6000字的长文。 被全球媒体引用最多的一句是："这是我第一次面对一种新技术，希望它发展得慢一点"。 24小时后，英伟达发布了财报。 单季度营收962亿美元，同比增长1...
中美AI产业未来的三种推演
本文来自微信公众号： 经济观察报 ，作者：董洁林 两国分别会用AI建设一个什么样的未来？生产力红利由谁获得？技术风险和后果由谁承担？国家能力的增强，是否同时扩大了普通人的机会、选择和尊严？ 历史的剧本里，技术的胜利往往被折叠成国家的荣光与巨头的市值，而变革的代价，却悄无声息地落在...
共享算力紧缺红利，本土芯片走向分化
本文来自微信公众号： 未尽研究 ，作者：未尽研究 半年报披露窗口落幕，在算力紧缺的大环境下，本土AI芯片终于迎来了最好的收入增长期。多家厂商实现同比翻倍甚至数倍增长，而且，从一季度到二季度也是一个加速的过程。 这对应了本土算力建设的飞速增长。据工信部，截至上半年，中国智能算力规模...
他们想用AI发现不存在的物理学，然后用它去半人马座
人类已经进入二十一世纪，但今天的技术文明，很大程度上仍建立在二十世纪物理学的基础之上。激光、晶体管、核能和互联网背后的关键物理原理，大多在近百年前就已经被发现。芯片计算离不开量子力学，光纤通信需要依赖电磁学，GPS 则需要借助狭义相对论来校正时间。 每一项技术都建立在那段物理学黄...
2026-09-03 19:43
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GPU冲向2000W之后，供电真正的瓶颈可能藏在“最后1V”
英飞凌收购C2i，显示AI供电竞争正从机柜向GPU周边延伸。随着AI芯片进入千瓦级，三次电源由普通配套件变成性能瓶颈，功率芯片、电感、电容和PCB出现量价提升，模块化与垂直供电还可能扩大长期市场空间。 一、发生了什么？——AI电力的焦点开始从机柜移向芯片 1. 一笔小收购，指向海...