中信建投：铍价中枢有望抬升，AI算力竞赛向能源与电网要素演变
5月26日，中信建投证券研报称，全球航空航天行业快速发展、“乱纪元”下各国军品列装加速、可控核聚变商业化加速，“空间金属”与“核芯金属”铍需求未来或将呈指数级爆发；铍生产高度依赖特定羟硅铍石与绿柱石矿床，整体呈现以美国Materion公司为主的寡头垄断格局，供给脆弱性突出。需求前...
2026-05-26 09:00
算力 方向最近有哪些内容值得看
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算力资讯
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我国1ms城市算网建设正在进入规模发展关键期
当前，人工智能产业全面进入应用落地关键阶段，大模型训练推理、实时交互、数字孪生等高实时性业务爆发式增长，对算力网络提出了更高要求，1ms城市算网已成为算力基础设施迈向泛在、智能、确定性、普惠化的核心标志。 目前，全国各地重点城市积极通过技术创新、体制机制、商业模式等多层面探索开展...
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陈诗一等：算力尽头是电力：“算电协同”如何重构中国AI总成本
本文来自微信公众号： 复旦金融评论 ，作者：陈诗一等，原文标题：《陈诗一等：算力尽头是电力——“算电协同”如何重构中国AI总成本》 算力竞争的底层是能源竞争。国际能源署的最新研究显示，到2030年全球数据中心用电将升至945太瓦时，较2024年的415太瓦时翻倍还多，人工智能相关...
中信建投 | 有效算力框架下复盘AI演进：硬件结构性倾斜，云端生态格局重塑
本文转载自微信公众号：中信建投证券研究 文｜于伯韬 许悦 海外AI行业核心投资逻辑呈现两条主线：在硬件与基础设施端，大模型推理的“两相结构”与Agent编排工作流导致通用GPU的边际收益下降，算力军备竞赛正向能源与电网要素的竞争演变，并驱动服务器架构向高数据复用率的ASIC（如谷...
中信建投：芯片产业链投资展望
本文转载自微信公众号：中信建投证券研究 文｜孙芳芳 章合坤 王定润 何昱灵 郭彦辉 赵子鹏 梁艺 何昊 2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领...
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Edge AI Daily 早报（5月26日）
硅谷前沿： 一、马斯克宣布Grok V9-Medium模型2-3周后公开，训练已完成 1.技术进展：马斯克宣布Grok基础模型V9-Medium（1.5万亿参数）已完成训练，评估表现良好，补充训练中加入了大量Cursor数据，微调工作正在进行中。 2.发布时间：强化学习环节将在几...
加文·贝克最新对话，细谈前沿模型、晶圆及巨头格局
精彩观点： 1、我觉得 Anthropic 烧掉的钱，可能比 OpenAI 少 80%。 2、AI 现在正从“无限量套餐”转向“按杯付费”，可能就是为什么今年我们会看到 OpenAI 和 Anthropic 的 ARR 远远超过 2000 亿美元。不只是更多算力会上线，它们还可以...
离开华为的五年 超聚变活成了河南“全省的希望”
文｜叶晨阳 顾翎羽 编辑｜顾翎羽 河南的上市公司里，站在顶峰的长期是传统产业——千亿市值以上的公司里，A股的洛阳钼业挖矿、牧原股份养猪，港股的蜜雪冰城卖奶茶，而现在这个版图将可能被改写。 2026年5月22日，深交所官网披露，超聚变数字技术股份有限公司创业板IPO申请正式获得受理...
内存涨疯，但暴涨究竟能持续多久？谁才能吃到真正的AI红利？
本期要点：一起看懂AI浪潮中的那些“浪花” 你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。 如果你是韩国SK海力士的半导体工程师，今年可能会收到一笔夸张的奖金。 根据市场估算，SK海力士今年利润将继续高增长，员工人均奖金可能达到几十万美元，是去年的约四倍。 不只是SK海力士，隔壁三星的...
樱花互联网豪掷300亿加码AI算力！日本本土云巨头加速扩充产能
智通财经APP获悉，日本樱花互联网公司负责人表示，公司可能需要将资本开支提高至最初计划的近七倍，以跟上日本国内对人工智能(AI)的需求。 该公司创始人兼首席执行官田中邦裕表示，这家数据中心运营商正考虑在本财政年度拨款高达 200 亿至 300 亿日元(约合 1.25 亿至 1.9...
2026-05-26 04:30
AI时代最重要的一堂生存课，和AI无关
本文来自微信公众号： 不懂经 ，作者：不懂经也叔的Rust 有个叫Matthew Prince的人，最近做了一件在美国商业史上找不到先例的事。 先说他这个人。普林斯是Cloudflare的创始人兼CEO。Cloudflare这家公司你可能不熟，但你每天上网的时候，你访问的网站有相...
AI大厂，穷得只剩利润
谷歌发布炸裂季报，营收同比增长22%，净利润增长81%[1]。华尔街欢欣鼓舞，29位分析师上调业绩预期[2]。 看着形势一片大好，但事情没那么简单。 626亿美元的利润里，有369亿来自谷歌投资的公司估值上涨；按照Fortune的推算，这369亿里有足足287亿，来自Anthro...
2026-05-26 00:40
1.75万亿美元巨壳！SpaceX招股书 藏着马斯克什么秘密？
挑逗了世界这么多年，伊隆·马斯克的 SpaceX，终于提交了招股书。 5 月 20 日，SpaceX 向美国证券交易委员会（SEC）提交了 S-1 招股书。这份文件被视为有史以来最大规模 IPO 的开端—— 目标估值 1.75 万亿美元，募资...
2026-05-26 00:21
面壁智能放大招！开源全尺寸BitCPM-CANN：国产算力首次跑通1.58-bit训练，推理显存省5/6
智东西（公众号：zhidxcom） 作者 | 王涵 编辑 | 漠影 2026年，AI专用HBM内存价格暴涨超165%，显存/HBM正在成为模型扩展最昂贵、最稀缺的资源之一，模型公司的核心推理成本居高不下； 而另一边，高端AI芯片对华出口管制反复横跳，让国产算力生态在面临高昂过路费...
2026-2027算力就是国力：中美主权算力催生AGI
作者：快思慢想研究院 田丰，《华夏时报》 刘诗萌 编者按：2026-2027年是中美AI的决胜局，AGI是巨大的生产力“分水岭”，背后则是一场万亿美元的AI主权基础设施的争夺战，算力就是国力，AGI塑造新一轮智力革命强国。当资本以历史上从未有过的规模涌入人工智能，这场竞赛的本质，...
阿里巴巴重新做云的决心，还是被低估了
过去一年，外界对阿里云乃至阿里巴巴的讨论，大多集中在一件事上，它以史无前例的资本投入，重注AI基础设施。 外界甚至有些不解，做一个面向AI时代的云底座，需要花费这么多钱么，阿里巴巴是不是过于激进，想靠AI的资本叙事推升股价？ 这些问题本身没有错，但它隐含了一个前提，还是用老框架评...
杨德龙：芯片半导体和算力算法是AI时代的“卖铲人” 最先受益于AI大发展
近期，大盘整体上出现了一波震荡走势，但强势板块依然表现非常强势，特别是我建议大家重点关注的六大赛道。从去年年初至今，这些赛道出现了轮番大涨的走势。六大赛道主要集中在科技创新领域，在经济转型的背景下，科技创新是我国经济增长的第二条曲线。从去年年初我提出的六大赛道投资主线，已逐步被广...
AI Infra没什么新东西
本文来自微信公众号： 碳基智 ，作者：碳基智 前一阵有猎头给推荐了一家做AI Infra的初创公司HC，虽然暂时没有挪窝的打算（因为公司给的token额度实在太香了），但还是出于好奇和学习，去研究了一下AI Infra的领域，把自己的学习心得记录了下来。 先说结论： 跟《Harn...
2026-05-25 21:00
电子、半导体超级周期爆发，MLCC迎来“爆发时刻”
作为电子电路核心被动元件，多层片式陶瓷电容器（MLCC）正站在新一轮超级周期的起点。 中信建投证券最新发布的行业深度报告指出，MLCC需求、价格与库存波动与半导体、电子行业周期深度绑定，伴随电子与半导体超级周期全面启动，MLCC行业迎来"爆发时刻"。 自动驾驶与人工智能的加速渗透...