新超级周期？大摩：MLCC正从“大宗商品”，变成“战略资源”
AI算力基础设施的爆发式扩张，正在将一种此前被视为普通电子元件的小型陶瓷电容器，推向供应链的战略核心位置。 据追风交易台，摩根士丹利在最新研究报告中指出， 多层陶瓷电容器（MLCC）正经历一场结构性转变——从周期性大宗商品演变为AI时代的战略资源，供需错配或将持续数年。 报告指出...
2026-06-23 20:01
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鸿海董事长：每1GW Vera Rubin数据中心，资本开支高达470亿美元，每年电力成本13亿美元
AI算力基础设施的建设成本正在引发市场高度关注。 6月19日，据中国台湾《工商时报》报道，鸿海董事长刘扬伟近日公开披露了一组震撼业界的数据： 以Vera Rubin为核心构建1GW规模的AI数据中心（AIDC），资本支出高达470亿美元，每年仅电力成本就达13亿美元，而硬件折旧费...
2026-06-23 19:50
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AI 时代最有权力的7个人
本文来自微信公众号： 纪中展讲决策 ，作者：纪中展 很多老板谈AI，谈的都是工具：谁家模型更强，哪个Agent更好用，哪套软件能替掉几个人。 这些都重要，但只盯着工具，就像十几年前只盯着自己的淘宝店铺、公众号、抖音账号，却没看见背后真正说了算的东西：平台规则、流量分配、支付和算法...
SpaceX斩获63亿美元算力大单 开源AI企业长期租用GB300集群
快科技6月23日消息， 开源AI企业Reflection AI将从下月起租用SpaceX的Colossus算力基础设施，合同总价值最高可达63亿美元（约合人民币427亿元）。 根据协议，Reflection将立即获得SpaceX的GB300使用权，用于训练和运行先进AI模型。 从...
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Edge AI Daily 早报（6月20日）
硅谷前沿： 一、诺贝尔奖得主出走DeepMind：AI人才战争进入"下半场" 1.AI产业人才流动呈现结构性变化：2026年6月，DeepMind一周内连失两位旗帜性人物——诺贝尔化学奖得主John Jumper（AlphaFold核心开发者）加入Anth...
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企业端开始“算力降本”之际，高盛警告5.3万亿AI资本支出正逼近信贷饱和！
AI基础设施投资浪潮正在重塑全球资本市场格局，其背后隐藏的债务风险不容忽视。 高盛最新预测显示， 2025年至2030年间，超大规模云计算企业在AI及数据中心领域的资本支出将累计达到5.3万亿美元 ，形成一轮史无前例的资本开支超级周期。 高盛预计超大规模企业将需要从各个市场中获得...
AI算力的物理基石：PTFE从“塑料王”到“M10高速互联刚需材料”的范式跃迁
聚四氟乙烯（PTFE）正经历从传统工业材料向AI服务器高频高速核心材料的范式跃迁。英伟达Rubin平台及M10材料体系的导入，将驱动高端电子级PTFE从“过剩工业品”切换至“紧平衡高端材料”，其介电性能优势构成AI算力扩展的物理基石。具备高端认证与改性能力的龙头厂商将迎来确定性成...
2026-06-23 19:22
“大空头”查诺斯：当前AI产业链存在巨大“财务不匹配”，“AI云”实际是租赁中介，看空SpaceX
当AI浪潮下的“卖水人”赚得盆满钵满时，算力基础设施的真实投资回报率究竟是一地鸡毛，还是受制于物理极限的长期印钞机？华尔街顶级空头与科技多头给出了截然不同的答案。 6月21日，由Jack Farley主持的Macro Minds研讨会上，华尔街传奇空头、“安然终结者”吉姆·查诺斯...
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“大空头”查诺斯：当前AI产业链存在巨大“财务不匹配”，“AI云”实际是租赁中介，看空SpaceX
本文来自微信公众号： 华尔街见闻 ，作者：鲍奕龙 6月21日，由Jack Farley主持的Macro Minds研讨会上，华尔街传奇空头、“安然终结者”吉姆·查诺斯（Jim Chanos），与科技对冲基金的Analog Century Capital的合伙人瓦尔·兹拉特夫（Va...
2026-06-23 19:22
电RAM vs DRAM：AI算力时代，电容正在复刻存储器的价值重估之路
当前市场对AI硬件的认知存在一个巨大的预期差：资金紧盯GPU的出货量，却忽视了算力狂飙背后隐藏的“能量墙”。 6月20日，国金证券在最新研报中指出，电容正在成为AI算力系统的“电RAM”——正如HBM是数据的缓冲，电容则是能量的缓冲。两者在系统角色、层级结构、量价驱动上高度同构。...
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孙正义反驳马斯克：太空数据中心“没意义”，AI竞赛将在地球决胜
当AI基建热潮延伸至“太空轨道计算中心”之际，孙正义却直言不讳地浇了一盆冷水。 6月23日，孙正义在软银移动业务年度股东大会上表示， 由马斯克等人提出的太空数据中心构想“意义不大”，AI竞争的胜负将主要由地球上的算力资源决定，而不是未来的轨道计算设施。 这一表态直接回应了近期市场...
2026-06-23 19:22
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AI支出热潮是否正在埋下“贬值定时炸弹”？
当市场沉浸于AI驱动增长的宏大叙事时，一个长期被低估的变量正在浮出水面：AI基础设施的折旧加速，可能正在成为科技巨头盈利能力最隐蔽、但影响深远的压力来源。 其核心矛盾在于， AI服务器与GPU的技术迭代正在显著缩短硬件的经济使用寿命，而与之匹配的资本开支规模却以前所未有的速度扩张...
2026-06-23 19:14
SpaceX与Reflection AI签署数十亿美元算力供应协议
SpaceX正加速将自身打造成AI算力基础设施提供商。继与谷歌、Anthropic签署大规模算力租赁协议后，SpaceX又将一家新兴AI初创企业纳入客户名单。 据Reflection AI周一宣布，该公司将向SpaceX旗下AI部门SpaceXAI支付算力费用，自今年7月起至20...
2026-06-23 19:14
看懂太空算力，这一篇就够啦
本文来自微信公众号： 鲜枣课堂 ，作者：小枣君，题图来自：AI生成 一、到底什么是太空算力？ 太空算力，就是把算力送到太空。（废话） 更具体来说，是把具备计算能力的半导体芯片、算卡、服务器，部署到近地轨道、月球轨道乃至深空的航天飞行器上面。因此，也称为“在轨算力”。 目前业界所讨...
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苹果与LM Studio达成突破性合作：四台Mac Studio成功运行万亿参数大模型
在近期举办的WWDC（全球开发者大会）期间，人工智能软件平台LM Studio与苹果公司联手展示了一项极具技术冲击力的成果：通过四台Mac Studio构建的集群，成功运行了月之暗面（Moonshot AI）旗下的旗舰模型Kimi K2.6。这一演示向外界展示了Apple Sil...
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亚马逊AI算力新策略：自研Trainium芯片或将开启“现货”出售
人工智能算力市场的竞争正在进入全新的博弈阶段。近日，亚马逊AI主管彼得·德桑蒂斯（Peter DeSantis）在巴黎接受采访时透露，公司正就向外部企业直接出售自研的Trainium系列AI ASIC实体芯片进行深度商谈。这意味着，长期以来仅通过云服务形式提供给客户的算力资源，未...
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从磷化铟的故事看中国关键矿产出口管制
本文来自微信公众号： 心智观察所 ，作者：心智观察所 云南锗业的股价在2026年4月跑出了一波让人困惑的行情。 这家以锗为传统主业的公司，年初到5月中累计涨了200%以上，市值跨过600亿。可它2025年扣非净利润已经由盈转亏，归母净利润只剩两千多万，同比暴跌六成。市场也并非犯了...
比肩存储，韩国盯上功率半导体
作者：九林，题图来自：AI生成 最近，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元（约合22.3亿元人民币）国家资金专项攻关下一代功率半导体技术。首尔经济日报报道称，韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。 同时，功率半导体市场又掀起了新一轮涨价潮。英...
SpaceX要让太空算力从科幻走向现实，但它划算吗？
编者按：本文来自微信公众号 “硅谷101”，作者：硅谷101，创业邦经授权转载。 6月12日，SpaceX以每股135美元的发行价登陆纳斯达克，募资750亿美元，创下人类史上最大IPO纪录。在它280页的招股书中，SpaceX估算的总潜在市场高达28.5万亿美元，其中超过90%来...
2026-06-23 19:05
马斯克花600亿美元，买了个中国模型底座的代码编辑器
编者按：本文来自微信公众号 “蓝字计划”，作者：Hayward，创业邦经授权转载。 “史上最大 IPO” 上市才四天，马斯克就迫不及待谈成了一笔大买卖。 6 月 16 日，市值突破 2.5 万亿美元的 SpaceX ，宣布拿出 600 亿美元的股票，收购了一家名为 Cursor ...
2026-06-23 19:05