近日，SEMI发布《全球半导体设备市场报告》数据显示，2026年一季度全球半导体设备出货金额达365.5亿美元，同比增长14%、环比小幅上涨1%，单季销售额创下历史新高。SEMI 总裁兼CEO Ajit Manocha表示，行业一季度强势开局源于全球持续加码AI相关产能与基础设施投资，先进制程制造、先进封装领域需求持续旺盛，AI产业扩张成为设备行业核心增长驱动力。AI大模型、算力基础设施规模化建设带动先进逻辑芯片、高端存储、先进封装产线持续扩产，上游半导体设备需求保持高景气，行业增长确定性较强。国内半导体设备国产化进程持续提速，全产业链自主替代空间广阔。AI算力需求持续爆发拉动全球晶圆厂资本开支，半导体设备行业迎来长期上行周期，国产设备龙头成长空间持续打开。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
