近日，全球最大的芯片代工企业台积电首席执行官魏哲家在年度股东大会上表示，得益于全球市场对算力及先进半导体产品强劲的需求，以及人工智能热潮的蓬勃发展，企业对中长期增长保持乐观。尽管零部件成本上涨带来一定压力，但云服务商等下游客户对 AI 行业前景信心充足。当前消费端、企业端、政务端各类AI应用渗透率持续提升，算力需求不断扩容，直接带动先进制程半导体芯片需求高景气。AI产业化浪潮自上而下传导，上游晶圆制造、半导体设备、光刻配套全产业链迎来长期发展红利。AI算力扩张持续拉动先进芯片需求，国内半导体设备国产化替代空间广阔，有望迎来国产替代的加速发展期。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）
