先进封装材料环节出现新方向。据了解，某海外芯片巨头正评估玻璃基板方案，已与欧洲设备厂商开展合作，并要求亚洲多家基板供应商在两年内完成相关开发，最快2028年落地应用；玻璃基板凭借更高的平整度与耐热性能，被视为满足AI芯片大尺寸、高密度封装需求的重要材料路线。与此同时，AI服务器对上游被动元件的拉动持续显现，行业数据显示AI服务器单机多层陶瓷电容器用量较传统服务器增长超过6倍，某海外元件企业近四个月获得约4万亿韩元订单并同步启动扩产。
南方基金郑勇把握AI材料投资机遇，他秉持"成长为主、兼顾周期”的投资理念，以产业趋势、通胀/涨价为核心，以技术护城河、市场需求增速、管理层眼光与能力为翼，兼顾考虑市场流动性、估值与情绪周期。他管理的南方益和灵活配置混合重点关注AI材料相关产业链。
南方益和灵活配置混合（A类：002293/C类：028653）
