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中信建投证券研报称，2026年A股AI产业基于“小龙虾”的火爆、模型快速迭代和全球Capex投入持续加大，计算机板块走出上半年“资本开支增加带动硬件需求预期持续上升”，下半年“应用预期升温”的行情。当前，国内智算中心建设加速，国产AI芯片在训练、推理侧渗透率持续提升，AI应用从概念验证走向垂直场景落地，模型ARR和token增长呈指数级，算力服务价格水涨船高，AI产业发展高景气度维持。展望2027年，AI行业投资主线将从投入预期转向ROI兑现，产业核心变量是国产化提升速度与应用商业化验证，建议关注国产算力、AI应用与模型、信创与未来产业四个方向。
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中金公司11月10日研报表示，随着个人Agent与世界模型发布，及苹果、Meta和OpenAI等全球科技龙头硬件产品陆续落地，我们看好AI端侧硬件作为交互入口或迎价值重估，2H26-2027有望开启新一轮硬件创新浪潮。
