近日，外媒CNBC发布了对鸿海董事长刘扬伟的专访。刘扬伟在采访中表示，AI基础设施需求未见明显放缓，鸿海计划将全球AI服务器市占率从目前的约40%提升至明年的45%左右，并在未来数年达到50%。
鸿海正式名称为鸿海精密工业，长期以来以组装苹果iPhone闻名，但AI基础设施正迅速成为其核心增长引擎。鸿海今年8月披露的数据显示，今年第二季度公司包含AI服务器的云端及网通产品部门在第二季度营收中占比已达51%，首次突破50%。这意味着，尽管iPhone组装仍是鸿海的重要业务，AI硬件在财务贡献上已与之比肩甚至超越。
刘扬伟预计，未来三至五年，AI基础设施将占鸿海营收的60%至65%，这一口径不包括直接在本地硬件上运行AI及机器学习算法的边缘AI设备。
支撑刘扬伟信心的是鸿海实实在在的AI服务器订单。他表示，鸿海未来至少一年半的产能已被全部订满，反映AI基础设施需求持续强劲。目前需求主要来自AI模型开发商和云服务提供商，政府及企业客户尚未全面采用这项技术。刘扬伟强调，AI需求依然“相当强劲”，政府与企业客户尚处早期探索阶段，暗示需求仍有较大释放空间。
值得一提的是，刘扬伟在10月30日鸿海科技日期间透露，其已与OpenAI CEO Sam Altman会面，讨论双方合作事宜。当天在接受彭博电视台采访时还强调：“这不是虚假需求，不是想象出来的需求。这是真实的，所以这是个好问题。只要我们能跟上需求，我们就能赚钱。”
鸿海目前正在加速美国制造布局。刘扬伟在CNBC采访中表示，公司计划向供应链上游延伸，以更好地服务美国市场。“我们接下来要做的，就是往供应链上游走。”他解释说，更广泛的制造布局将使鸿海能够更快地响应激增的需求。
但美国制造成本较高，因此初期将优先生产利润率较高的产品，包括AI服务器机柜和数据中心设备。刘扬伟认为，随着美国生产规模扩大，制造成本最终有望下降。目前鸿海在得克萨斯州休斯顿拥有六座工厂，为英伟达等客户生产AI服务器，并认为有必要进一步扩张。
不过，即便需求强劲，刘扬伟仍着重强调审慎管理投资。他直言：“过度投资会害死公司。”鸿海扩大AI事业时将严格控制支出。视垂直整合的程度而定，鸿海每年AI投资可能超过原订的30亿至50亿美元。
当被问及主要客户若削减AI支出将如何应对时，刘扬伟表示，单一客户需求减弱可能由其他客户的成长弥补。但若整个产业放缓，鸿海及整体AI供应链将面临更大挑战。
近期市场对AI基础设施投资可持续性的疑虑持续升温，部分AI相关股票承压。但刘扬伟明确否认行业存在泡沫，并表示鸿海预计明年仍将维持双位数增长。
编辑：芯智讯-浪客剑
