商业趋势
笔记君说：
有位做内容的朋友，前两天带孩子去博物馆。孩子说想吃烤鸭。
他先在小红书上搜附近评价高的，又打开大众点评看人均100到200的，把几家记在脑子里。
然后他打开一个AI，说了一句：我要人均100到200以内的烤鸭店，离我2公里以内，你来给我推荐。
AI建议的，正好是他记下的那几家，而且很近。
这件事发生在北京，用的是国内的应用。
入口好像已经搬了。
过去他要做这件事，得打开两三个App，自己搜、自己比、自己判断。现在他只说了一句话，剩下的交给它。省下来的是时间，交出去的是判断权。
在谷歌待了很多年的一位朋友说，现在是AI时代淘宝诞生之前的时代。
淘宝诞生之前是什么时候？是电商这件事已经被证明是个新的消费方式，但参与者还寥寥的时候。所有位置都空着，谁抢到算谁的。
现在AI就是这个状态：即将进入 AI 电商时代和 AI 搜索时代。用户已经进来了，新的商业格局正在重塑。
一、人已经进去了，新的超级入口诞生
先看两组数字。
ChatGPT在2026年5月月活破了10亿。
这个数字来自第三方机构Sensor Tower，算的是移动端App；到7月，按OpenAI自己的口径，周活也过了10亿。
Gemini在2026年8月11日月活破10亿。
谷歌CEO皮查伊说这是谷歌史上增长最快的产品，也是谷歌第14个跨过十亿用户门槛的产品。
把Gemini的增长曲线摊开看，会更吓人。
2025年5月，4亿。2025年10月，6.5亿。2026年2月，7.5亿。2026年5月，9亿。到8月，10亿。
十五个月，加了6亿人。
第三名呢？Claude在2026年第二季度的月活是5600万，同比增长640%。
上一代的入口是搜索框，这一代的入口是“一句话”。
搜索框能花钱买，“一句话”也能。所以这场仗的打法，跟二十年前那场几乎一模一样。只是当年买的是浏览器首页，现在买的是手机里那个默认打开的东西。
二、四条战线，抢的是同一件事
这场仗不是单点对打，是四条战线同时在推。
第一条：抢位置
2026年1月12日，苹果和谷歌宣布签了多年协议，新版Siri的底座换成Gemini。
苹果每年付给谷歌大约10亿美元。这个数双方没公布，是彭博社等媒体此前披露的口径。
Meta走的是另一条路：Muse在2026年9月8日上线，当天就同时进了iOS、安卓、网页和WhatsApp。半个月后的Connect大会上，扎克伯格又说要把它装进智能眼镜。
第二条：从会聊天到会办事
第一代AI只会回答问题。你问它，它给你一堆链接，然后你自己点开、自己看、自己判断。
本质上它只是个更会说话的搜索框。
现在它们在比另一件事：能不能把事办完。
路线一，浏览器。Perplexity做Comet，让AI替你浏览网页、替你点、替你填表。
路线二，智能体。
Meta的Muse是代表作。它2026年9月8日上线，能替你购物、发邮件、订行程。9月23日，它宣布接入沃尔玛、Gap、丝芙兰、Wayfair、百思买、Expedia。
扎克伯格公开说要对成交抽成。它帮你下单，而且它要在每一单里分一笔。
这就是从“会聊天”到“会办事”的全部区别。会聊天只能留住你的问题，会办事才能留住你的钱。
第三条：定规矩
Anthropic推了MCP（模型上下文协议），2025年12月把它捐给了Linux基金会新设的Agentic AI基金会；谷歌推了A2A（不同AI智能体之间能够直接“对话”和协作），2026年8月20日也捐进了同一个基金会。
亚马逊在2026年4月24日加入了通用商务协议UCP的技术委员会，同一天进来的还有Meta、微软、Salesforce和Stripe。
这些字母缩写在讲什么？讲的是以后智能体和智能体之间、智能体和商家之间，该用什么格式说话。
打个比方，铁路修好以后，最值钱的不是火车，是轨距。谁定的轨距成了通用标准，谁的车就能跑遍全国，别人只能改自己的车。
再举个例子，集装箱。二十世纪下半叶全球贸易成本降了一大截，靠的不是船更快，是集装箱尺寸统一了。
定标准的人不直接靠它赚钱，但整个体系绕不开他。
谷歌这步棋下得聪明。自己提，然后交出去，让全行业都来用。当年它开源Android和Chrome就是这个路数。
规矩这东西，赢的人往往不用自己动手。
你把它变成所有人的习惯，它就变成了你的地基。
第四条：争对你的理解
过去平台后台对一个人，沉淀几百特征标签。年龄、地域、消费能力、浏览偏好，一个一个打在你身上。
现在AI能写出来的，是一段类似1000字的人物介绍。
这不是量大了一点的区别，是性质的区别。标签是分类，介绍是理解。分类只能说你属于哪一类，理解能说出你是个什么样的人。
更关键的是后面这句：AI更在乎你最近的变化。你一个月前买了什么，对它不重要了。它盯着的是你这几天在问什么、在找什么、在犹豫什么。
过去平台记录你做过什么，以后它记录你现在想要什么。
这条战线的防守方反应最激烈。
亚马逊在2026年9月20日把Muse挡在门外。它给的理由是三条：Meta事先没打招呼，也没拿到授权；Muse进来的时候不主动亮明自己是AI；它会碰到用户的账号凭证和订单记录，这些数据怎么存怎么处理说不清。
它分不清屏幕前坐的是人还是智能体。
亚马逊2026年第二季度的广告收入是198亿美元，全年预计833亿美元（这是市场研究机构eMarketer的预测，同比涨21.4%）。这块收入的地基，就是人的行为数据。
人的点击、停留、加购、比较，一条一条喂给推荐系统，推荐系统再拿这些去卖广告位。
智能体一进来，这些信号就混了。点击不再是人在点，停留不再是人在看，比较不再是人在犹豫。
数据脏了，模型就瞎了，广告就卖不上价。
四条战线讲完，你会发现它们抢的是同一样东西：你开口之前的那零点几秒。
谁站在这零点几秒里，后面所有环节都归它。
三、这套打法，二十年前见过
这套东西不新，只是换了个战场。
PC时代，入口是导航网站。那时候上网要先打开hao123，从一堆网址里点进去。后来变成了搜索框，你输入一个词，百度给你一串结果。
谁占着那个框，谁就决定流量往哪流。
移动时代，入口变成了App图标。几轮洗牌下来，收在微信、支付宝、美团那几个。
往回看这两轮，能总结出三条规律。
规律一：入口换代的时候，上一代的霸主不一定会赢。
百度赢了PC时代，却没拿到移动互联网的船票。问题是入口换了地方，它原来那个位置直接作废了。
不是你做错了什么，是那个位置本身不值钱了。
规律二：入口的生意，本质是收过路费的生意。
巴菲特喜欢拿收费桥打比方：一座不受管制的桥，建一次，收一辈子。
淘宝、抖音做的就是这门生意。商家要从它这里过，消费者也要从它这里过，两头都得交。它不需要自己生产任何东西，它只需要站在这条路上。
科普作家万维钢在硅谷讲，AI是平权的，你能用，对手也能用，所以你几乎不可能因为“用了AI”而多赚钱。
赚钱从来不是因为你聪明，是因为你占着一个位置。
规律三：新入口刚出来的时候，一定是先补贴，先圈人。
打滴滴，当年比打车便宜。叫外卖，当年比堂食便宜。骑共享单车，当年几乎不要钱。
今天这些AI也一样。大部分功能免费，付费档位收得很克制，有些还在倒贴。
它现在不赚钱，是在养你的习惯。补贴结束那天，过路费就开始了。
但这次跟前面两轮有个不一样的地方。
滴滴补贴的时候，它抢的是你的出行习惯。外卖补贴的时候，它抢的是你的吃饭习惯。这次的补贴，抢的还要多一样：你正在想什么。
你在AI面前说的每一句，不管是想要什么、跟谁去、预算多少，都在变成它对你的理解。
这些理解，最后都要变成它能向你收费的资本。
四、最后谁赢，现在还早
关于结局，能听到的判断有是三种。
第一种，寡头通吃。
目前OpenAI和谷歌最接近，但谁也没拿到决定性优势。ChatGPT有先发，Gemini有默认位，各有各的长，也各有各的短。
第二种，被系统层收走。
手机厂商或者操作系统在最底下把这一层截住，谁都别想独占。
苹果把Siri的底座换成Gemini，已经有点这个味道了。最后可能是苹果和谷歌分账，其他人都排在后面。
第三种，入口根本不集中。
AI融进每一个App里，你用地图时它在，你用文档时它也在，你根本感觉不到有一个单独的东西叫AI入口。
五、国内也在打同一场仗
在硅谷，AI替你买东西已经是正在发生的事。回到国内，大多数人还停在第一阶段，就是用AI写东西、查资料、提效率。第二阶段，让AI替你把事办完，还没真正开始。
但这不代表国内的仗不重要，恰恰相反。
国内的仗有个不一样的地方：上一代的入口还在场上，而且它们自己也下场做AI了。
腾讯有微信，也有自己的AI助手。字节有抖音，也有自己的AI产品。阿里有淘宝，也在推自己的AI入口。百度有搜索，也在把AI塞进去。
这就让是国内这场混战不同的地方，美国的对手是新来的人和旧霸主打，国内的仗是旧霸主们自己先打一轮，再一起面对新来的人。。
除了这几家老面孔，场上还有另一拨人：DeepSeek、Kimi、智谱这些从模型起家的新公司。它们没有旧入口要守，也没有旧包袱要背，反而是最想抢那个位置的一拨。
这就让是国内这场混战不同的地方，美国的对手是新来的人和旧霸主打，国内的仗是旧霸主们自己先打一轮，再一起面对新来的人。
而这场仗要改写的，不只是谁站在入口上，还有入口后面那两套老系统：电商系统和广告系统。这两套系统过去二十年的赚钱方式，都建立在同一个前提上：屏幕前坐的是个人。
1.电商系统：货架还在，逛货架的人换了
以前是你自己逛货架，以后是你的智能体替你逛。
要让智能体替你逛，得先解决一个很土的问题：它怎么问商家“这个还有货吗、多少钱、能不能退”。
2026年1月11日，在零售业最大的展会NRF上，谷歌和Shopify一起发布了UCP（通用商务协议）。它只解决一件事：让任何一个智能体，都能用同一套格式跟任何一个商家说话。
它跟前面提到的那几个协议是兼容的，分工很清楚：MCP管智能体怎么连工具和数据，A2A管智能体和智能体之间怎么互相委派，UCP管交易本身怎么跑。
A2A在这笔交易里的角色最不显眼。它不发钱，也不发货，它只规定一件事：你的购物智能体，怎么把“比价”这件事交给一个专门比价的智能体，再把“下单”这件事交给商家那边的智能体。全程用同一种格式说话，谁也不用为谁单独写一套接口。
几件事放在一起看，电商系统正在被拆成三层：
入口层，谁听懂你那句话；
协议层，智能体和商家用哪套格式说话；
数据层，你的商品信息机器能不能读懂。
前两层是大公司在抢的，第三层是每个商家自己的活。过去二十年，电商做的一切优化都是“让人看懂”：详情页、主图、买家秀、直播话术。接下来要补的这门课是“让机器读懂”：库存是不是实时的，价格是不是准的，退换货规则是不是写得清楚。
2.广告系统：从卖曝光，到卖答案
过去品牌做营销，拼的是怎么被搜到，行话叫SEO。现在拼的是怎么被推荐，行话变成了GEO，生成式引擎优化。
华南理工大学教授段淳林有个说法很准：品牌营销的底层逻辑，从流量建设变成了答案建设。
衡量标准也跟着变了。过去看排名和点击率，以后看的是AI提不提你、在什么样的语境里提你。
把电商和广告这两条放在一起看，你会发现它们碰上了同一个麻烦：数据脏了。
点击不再是人在点，停留不再是人在看，比较不再是人在犹豫。人把决策交给了智能体，但这些系统的每一分钱，都是靠人的行为数据算出来的。
过去广告的生意是把人引到店里，以后广告的生意是让AI在答案里替你说一句话。
六、结语
超级入口这场仗现在打得热闹，但离结束还早。
二十年前那场，从导航网站打到搜索框，用了好几年才见分晓。后来那场，从App图标打到微信，也用了好几年。
这次也不会例外。但是时间会缩短，可能就3年。
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