刘译阳谈光伏：在系统坐标中强化长板优势

2026年9月，工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。这份面向电子信息制造业整体发展的顶层文件，对光伏行业而言不是外围文件，而是一份方向性和行动性都很强的产业指南。

《规划》提出，到2030年，规模以上电子信息制造业营业收入突破30万亿元，研发经费投入强度超过3.5%，并在能源电子等领域形成一批长板技术、产品和世界一流企业。光伏被放在“能源电子产业化提升”的重要位置，并与新型储能、终端应用、信息技术协同部署。这表明，光伏的价值不再只是提供低成本清洁电力，更在于成为电子信息制造业与能源转型融合发展的重要支撑。

我国光伏产业经过多年快速发展，已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现“端到端”自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业。“十四五”时期，多晶硅、硅片、电池、组件等各环节产量年均复合增长率均超过20%，产能、产量全球占比均提升至80%以上，连续多年位居全球首位；累计装机规模突破1200GW，光伏发电在电力系统中的比重持续提升。站在这样的基础上，光伏行业更要跳出单一制造环节看发展。从协会工作的角度看，《规划》释放出清晰信号：光伏行业已经从单一制造环节竞争，进入系统能力、规则能力、绿色能力和全球配置能力共同竞争的新阶段。能否把规模优势转化为质量优势、技术优势和生态优势，将决定行业能否在“十五五”期间实现新的跃升。

光伏产业的坐标正在发生变化

过去较长时间里，中国光伏形成全球竞争优势，靠的是技术快速迭代、产业链完整配套、规模化制造能力和持续降本能力。但越是在领先位置，越不能只用原来的尺度衡量未来。当前行业面临的供需错配、价格承压、盈利修复和国际贸易环境变化，表面上是周期波动，深层次上则反映出发展方式需要转换。

《规划》把光伏放入“光、储、端、信”协同发展的框架中，意味着光伏不只是组件、电池、硅片、硅料这些具体产品，而是能源电子系统中的关键发电单元。它要与储能、逆变器、控制器、智能终端、通信网络、数据平台和各类用能场景协同，形成面向未来能源体系的系统解决方案。竞争重点正在从“有没有规模”转向“有没有高质量供给”。《规划》强调推进高效晶体硅电池技术迭代升级，开发钙钛矿叠层电池等新一代高效光伏电池技术及配套设备材料，推动高可靠组件封装和智能光伏组件发展。未来的先进产能，不应只看名义产能，更要看技术水平、质量控制、能耗水平、碳足迹、知识产权和场景适配能力。

产业安全也在从“主产业链完整”转向“关键材料和装备自主可控”。《规划》支持钙钛矿材料、聚烯烃弹性体、高纯石英砂等关键材料研发应用。材料、装备、软件、测试评价、核心工艺窗口等环节，如果不能形成稳定可靠的支撑体系，就会影响产业链韧性和新技术产业化节奏。增长空间则在从“集中式出货”转向“多元化场景创造”。《规划》提出拓展太空光伏、海上光伏等智能应用场景，培育光伏制氢氨醇等新模式新业态。光伏下一步增长不能只依赖传统装机空间，还要与海洋经济、绿色燃料、零碳园区、数据中心、交通建筑等场景结合，形成新的需求牵引。

从行业“十五五”发展部署看，主线可以概括为四个方向：供需再平衡、智能化、绿色化、融合化。供需再平衡，要求供需两端综合发力；智能化，要求制造端和电站全生命周期加快人工智能导入；绿色化，要求以绿制绿、全生命周期绿色化；融合化，要求光伏与算力、交通、氢氨醇、建筑、农业等更多场景深度融合。这四个方向，正是光伏产业坐标变化的具体展开。

关键是把方向转化为行业任务

一份规划能否真正发挥作用，不取决于文件表述有多完整，而取决于能不能转化为企业能参与、部门能协同、行业能评估、市场能反馈的具体任务。结合光伏行业实际，落实《规划》首先要以技术路线图和智能化牵引产业升级。高效晶体硅技术仍是当前产业基本盘，钙钛矿叠层等新一代技术代表未来增量方向。行业应围绕效率提升、稳定性验证、量产良率、关键材料、封装可靠性、设备适配和标准测试，形成阶段性路线图和任务清单。同时，大力推动智能制造，在下游电站设计、踏勘、建设、运维等全生命周期加强人工智能技术导入，推进无人机、清扫机器人、电力交易智能化辅助等应用，让技术迭代和智能升级相互促进。

其次，要以标准和评价体系守住高质量发展底线。围绕先进电池、组件可靠性、智能组件、逆变与控制系统、海上光伏、光伏制氢、组件回收、碳足迹核算等重点方向，加快形成可比较、可验证、可追溯的标准和评价方法。只有让好技术、好产品、好项目能够被识别、被定价、被采用，市场竞争才能真正回到质量和价值上来。要同步加强知识产权保护和标准引领，让创新投入得到合理回报。

再次，要以产能监测和行业自律推动供需再平衡。落实《规划》中关于产能规划与预警、综合整治“内卷式”竞争的要求，需要建立更加及时、透明、有效的监测机制。供应端要推动低效落后产能有序退出，鼓励企业兼并重组，持续推进技术迭代创新；需求端要优化电力市场化交易，推进绿电直连、零碳园区等集成应用，提升光伏发电消纳能力，降低土地税费、不合理资源费等非技术成本。对于重复建设、低效扩张和低于合理成本的非理性竞争，要通过政策引导、标准约束、市场信用、金融审慎和行业自律共同发力，推动资源向优质企业和优质产能集中。

同时，要以关键材料和装备协同提升产业链韧性。高纯石英砂、封装材料、钙钛矿关键材料以及部分高端装备和工艺软件，都是决定产业安全的重要环节。建议围绕重点短板建立产业链协同攻关机制，支持龙头企业、专精特新企业、高校院所、检测认证机构共同参与，让经过验证的新材料、新装备、新工艺更快进入产业体系。

还要以应用示范打开新的增长曲线。光伏产业要走出单纯价格竞争，就必须把产品优势转化为场景优势。海上光伏、光伏制氢氨醇、数据中心、算力基础设施、工业园区等场景，需要同步研究技术路线、商业模式、政策条件和风险边界，推动光伏应用从概念走向可复制的项目。进一步看，光伏与交通、建筑、农业以及太空光伏等融合场景，也应纳入分领域研究和示范布局，形成多元化需求牵引。

最后，要以绿色低碳规则提升国际竞争力。绿色化不仅是制造环节的节能减排，也是覆盖生产和发电端、组件回收和全生命周期的系统工程。要扩大可再生能源电力在光伏产品制造中的应用，推动以绿制绿，加大节能减排技术、材料、装备、工艺应用，完善光伏组件回收政策和市场环境。未来国际竞争中，产品价格仍然重要，但碳足迹、供应链透明度、环境责任、回收利用和合规经营的重要性会持续上升。建立行业碳足迹数据库、完善核算规则、推进组件回收利用体系建设，不只是应对外部要求，更是中国光伏提升全球话语权的必要基础。

从服务行业走向组织行业赋能行业

《规划》对行业协会工作提出了新的要求。协会既要继续做好政府与企业之间的桥梁纽带，也要更加主动地把政策部署转化为行业共识、公共服务和协同行动。下一步，协会可以围绕高效晶体硅、钙钛矿叠层、关键材料、智能部件、海上光伏、光伏制氢氨醇、碳足迹、退役回收、知识产权等重点任务，梳理政策要求、行业基础、主要堵点、时间节点和评价指标，形成动态更新的任务清单。

协会还要强化行业监测预警和政策反馈，提高对产能、产量、价格、库存、出口、招投标、企业盈利、技术迭代和国际贸易风险的监测能力。对于苗头性问题，要早发现、早研判、早建议；对于企业反映集中的共性问题，要用数据和案例把情况说清楚，把政策建议提具体。

在公共服务方面，协会应提升标准、检测、认证和知识产权服务能力。新技术从实验室走向市场，最怕评价口径不一、可靠性边界不清、知识产权风险不明。协会可以围绕先进光伏技术、智能光伏组件、逆变控制、海上环境适应性、碳足迹和回收利用等方向，推动标准制修订和测试评价方法完善，同时探索知识产权信息共享、专利风险预警、交叉许可沟通等服务。

在场景拓展方面，协会要搭建跨行业对接平台。《规划》把光伏放在能源电子和电子信息制造业融合发展的框架下，这要求协会不能只在光伏产业链内部循环，而要加强与储能、电力电子、通信、数据中心、工业互联网、绿色氢氨醇、建筑交通、海洋工程等领域组织和企业的联系，把光伏应用从概念变成项目，把项目变成可复制的模式。

在行业治理方面，协会应推动行业自律从倡议走向机制。反内卷不能只靠呼吁，也不能只在行业持续“失血”时才启动。协会应在主管部门指导下，引导企业反对低于合理成本的恶性竞争，反对夸大宣传和无序扩张，反对损害行业整体利益的短期行为。

中国光伏企业已经深度参与全球市场，面临贸易规则、投资审查、本地化制造、碳规则、知识产权、标准认证和供应链安全等综合挑战。协会应在国际标准互认、贸易摩擦应对、海外投资风险提示、国际展会交流、区域市场研究等方面提供更系统的服务，帮助企业从“产品出海”迈向“能力出海”和“生态出海”。

《规划》为电子信息制造业描绘的是面向2030年的产业图景。对光伏行业来说，这份图景既包含发展机遇，也包含责任约束。中国光伏行业协会将继续秉承求真、积极、担当、共赢的价值观，以代表行业、服务行业、发展行业为使命，在主管部门指导下，与全行业一道落实好《规划》部署，推动技术迭代、标准完善、行业自律、绿色低碳、场景拓展和国际合作取得扎实进展，把光伏这块中国制造业的长板做得更长。