本期要点：看懂下一阶段的大机会
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
过去几年，大家看AI，主要看模型回答问题、写文章、画画、做视频的能力怎么样。现在，大家又在看谁的代码能力强，能不能跟Agent协作完成复杂项目，甚至挖掘系统漏洞。
但我们认为，AI要产生更广泛的价值，必须实现一个关键能力，即理解行为。
因为，AI要真正走入消费者的生活，被动应答就不够了。用户需要的是一个能持续理解自己，事先预测需求并提供相应服务的，能够越用越懂自己的系统。
正因如此，Meta的做法就非常值得关注了，他们也许正在理解行为，并抢占新的用户入口。
最近，Meta和合作品牌联手推出了Meta Glasses系列，起售价低至299美元。
这比去年9月上市的、带显示的智能眼镜Meta Ray-Ban Display便宜了500美元，也低于Meta其他眼镜产品。
功能上，这款眼镜支持拍照录像、实时翻译、识别眼前物体，并与Meta自家AI服务打通。
去年全球智能眼镜出货约960万台，Meta一家的占比就超过76%。
看起来成绩不错，但Meta眼镜卖得再多，年收入也就是几十亿美元的量级。对于年营收超1700亿美元的Meta来说，卖眼镜顶多算是赚个零花钱。
所以，可以看出，Meta如此重视AI眼镜，要的不是卖更多眼镜，更核心的目的是让眼镜成为AI进入真实世界的入口。
行为智能
首先，我们认为，Meta的下一步，有可能是实现“行为智能”。
行为智能，是我们在去年前哨大会上重点提出的一个重要趋势，并在年初的新年和春节的展望文章中又做了进一步深入论述。
行为智能的基础是大行为模型。但其实，大行为模型并不是简单的一个“更聪明的大模型”，也不只是把大模型接到硬件上。
它本质上是一种领域智能，基于大语言模型（LLM）架构，但以行为数据为原料。
ChatGPT理解的是语言，你问它答；OpenClaw和Claude Code等Agent，虽然能执行任务，但还是你说它做。
行为智能要理解的则完全不同。
它的目标是，理解你在什么场景下会提出什么需求，你如何做选择，要完成的目标是什么。只有这样，它才能给出越来越精准的服务。
而这个目标的实现，离不开一个循环，那就是持续感知用户行为、持续理解场景、持续提供服务、不断做出判断、不断修正判断、并优化下一次服务。
理解了这一点，再看Meta有什么，就大概能看到Meta可能在往行为智能走了，尽管他们并没有这么进行宣传。
首先，这次新款眼镜搭载的是Muse Spark，是Meta全新一代的闭源AI模型。
Meta官方称，Muse Spark能更好理解用户所看到的内容，帮用户管理日常生活，比如健康习惯、日程安排和行程。可见，Meta眼镜不只是用来拍照的，更可以参与到日常的服务里。
第二，Meta在扩大硬件入口的布局。
去年12月，Meta收购了吊坠式设备公司Limitless。最近，已有消息透露，Meta计划启动AI吊坠的项目。未来，有可能还会有更多的硬件加入。这些硬件，就是AI感知用户、理解用户和服务用户的基础。
第三，Meta还握有巨量的服务入口。
Facebook、Instagram、WhatsApp、Reels短视频等，都是十亿用户量级的平台。而且Meta还在持续研发基于用户行为的推荐系统，加上眼镜、吊坠等可穿戴设备之后，他们就有机会从洞察“内容行为”走向洞察“现实行为”。
赢家在哪？
不过，我们想指出的是，这三块拼图看起来完整，但Meta有一个绕不开的短板，那就是它没有手机。
手机，才是行为智能最好的入口。
理论上，手机可以掌握你的身份、位置、支付、App使用、搜索、通讯等几乎所有信息，是用户全场景行为的中心。
目前，Meta主要掌握的是互联网行为，尤其是社交、内容、广告和创作者行为。
虽然通过可穿戴设备，Meta有望绕开手机，抓住个新入口，但至少目前，用户用这些设备做的事还很有限，Meta能获取到的信息也自然就不多。
因此，我们还不能下结论说，Meta已经做成了行为智能。
未来能走到什么水平，还要看Meta眼镜的用户规模，以及AI眼镜能不能深入到某几个场景的服务中，特别是能不能形成行为数据闭环，从而推出真正意义上的大行为模型。
可以说，Meta指明了方向，但手机厂商，反而是行为智能时代被低估的玩家。
苹果本来最有条件胜出，他们有手机、手表、耳机等完整生态，最容易形成行为智能。
但苹果这两年在AI领域的推进远低于外界预期，很难说他们看到了行为智能的趋势，更不用提有什么具体进展。
Meta并没准备做手机，谷歌虽然有手机业务，但也谈不上十分重视。
这就给了中国手机厂商一个赶超的窗口。
华为、小米的硬件生态已经覆盖了手机、可穿戴设备、汽车、家居等各个方面。中国还有超大规模的用户场景，我们还有全球至少排名第二的模型生态，以及有大量的尖端AI人才。这些都能帮助中国手机厂商在行为智能领域快速落地。
考虑到手机厂商所拥有的巨量用户，他们的动作会比Meta的眼镜来得更快。
所以，我们反复强调，AI硬件未来几年的竞争焦点，不在于某个硬件的形态，关键在于谁先把设备接入真实的场景，感知用户的行为链条，跑通数据闭环，率先推出基于行为智能的服务，并让用户彻底离不开。
最后，也想问你，你最希望手机能帮你干点什么新的事情呢？欢迎在评论区分享。
