本文来自微信公众号： 环球零碳 ，编辑：小澜，作者：环球零碳研究中心
全球电池大战烽烟再起。当“液态锂电池之争”的主导权基本被中国控制后，日韩开始狂砸重金押注下一代电池。
在中国磷酸铁锂电池“占领”全球电动车及储能电站时，曾以高镍三元傲视群雄的韩国电池军团，发现自己已经站在了悬崖边上。
数据显示，2025年磷酸铁锂电池已占全球电动车用电池的55%以上、在储能中占比超过90%，平均比三元电池便宜40%左右。在中国，磷酸铁锂的统治力更加惊人，2026年1-8月中国磷酸铁锂电池装车量占比达到82.3%。
韩国并不甘心，筹划了一条“换道超车”的道路：
9月22日，韩国产业通商资源部联合LG新能源、三星SDI、SK On三大电池巨头，以及POSCO Future M、L&F、EcoPro BM等关键材料企业，发布了《电池产业技术路线图》，计划投入8.4万亿韩元，正式从高镍三元单一路线，转向“钠离子+全固态”双轨并行。
就如韩国媒体所说，“放弃对高镍的执念，用钠电与全固态翻盘”。
无独有偶。今年6月，日本经济产业省将2022年制定的《蓄电池产业战略》修订为《蓄电池与供电产业战略》，再次强调2030年左右实现全固态电池商业化，2030年代中期建立相应制造能力。
无论是韩国还是日本，这都不是一次主动的技术升级，而是被逼出来的战略转向，但“换道”也是机会与风险并存，能否逆风翻盘，还要看市场检验。
01
被甩开的液态锂电池
韩国电池的危机感，源于全球市场份额的加速萎缩。
根据韩国市场研究机构SNE Research的数据，在2025年全球动力电池装车量TOP10排行榜上，中国企业占据6席，市占率合计达到70.4%；韩国企业3席，市占率同比下降3.4个百分点至15.3%；日本企业1席，市占率微降0.1个百分点至3.7%。
2026年1-7月，这一格局进一步强化：7家中国企业跻身TOP10，市场份额提升至72.8%；韩国企业三星SDI跌出前十，LG新能源、SK On市占率降至11.4%；日本企业松下降至3.6%。
日韩作为动力电池曾经的霸主，怎能甘心？
20世纪90年代，全球第一只锂离子电池诞生在日本，一度霸占全球90%的市场份额。
2014年，乘着特斯拉上产的东风，松下市占率高达38%，位列全球第一，日产与NEC合资的AESC（2019年被远景科技集团收购）的市占率也超过了20%；排在第三的是LG化学，市场份额约12%；中国企业的市场份额合计只有11%。
彼时，中国电动车刚刚起步，电池企业还在发育。
但日韩企业的辉煌未能持续太久。
伴随松下与特斯拉的裂痕日深，以及中国企业的崛起，全球动力电池市场形成了中日韩“三足鼎立”的格局。
中国企业的“霸榜”，则源于磷酸铁锂电池的崛起。
2020年2月，特斯拉宣布继松下、LG之后，引入宁德时代作为其第三个动力电池供应商，为其供应磷酸铁锂电池；2021年，我国磷酸铁锂装车量首次超过三元，重回市场主流。
虽然此后日韩企业也集体进军磷酸铁锂赛道、奋力追赶，奈何已无力回天。
不仅在全球失势，韩国企业的核心阵地也在失守。
2025年，欧洲市场电动汽车销量同比增长超30%，市场份额达到28%，成为主要市场中增速最快的地区。但韩国电池企业的市场份额从2023年的55%降至2025年的35%；中国企业则从42%攀升至61%。
正如韩国产业经贸研究所研究员黄京仁所说，韩国电池危机的根本原因不是电动汽车需求放缓，而是主要市场和主要产品竞争力减弱。
更深层的危机在于材料端。
SNE Research数据显示，2026年二季度，按企业国籍统计，中国企业在全球负极材料市场的份额达到95.7%，隔膜达到91.5%，电解液达到89.2%；韩国企业在这三个市场的份额分别只剩1.9%、2.7%和6.4%；日本企业的市场份额分别只有2.3%、5.7%和4.4%。
此外，在正极市场，中国几乎垄断了磷酸铁锂材料，高镍三元的市场份额也超过50%。
这意味着，日韩液态锂电池被甩开，既反映在市场规模上，更蕴藏于关键材料上。
02
钠电“防御”，全固态“进攻”
面对液态锂电池的惨败，韩国采取了“换道超车”的策略：不在中国占据绝对优势的战场上硬拼，而是在中国尚未形成压倒性优势的两个方向下注：
钠离子电池方面，2027年开发出160Wh/kg级钠电池，2030年前完成220Wh/kg级技术开发，主攻入门级电动汽车和储能系统；
全固态电池方面，2027年推出全球首款试制品，2028年完成400Wh/kg级技术开发，2030年实现商用化，应用场景从高性能电动车拓展至机器人、无人机等新兴领域。
韩国的意图很明确，一方面，用钠电抢回平价大众市场：原料储量丰富、价格低廉、资源供应风险低，瞄准的就是目前被磷酸铁锂占领、价格敏感的“基座”市场；另一方面，用全固态抢占高价高端市场：能量密度、安全性均大幅提升，瞄准的就是目前尚不成熟、对价格不敏感的高增长赛道。
为此，韩国进行了大规模资金安排：政府将在2027-2031年设立4000亿韩元的研发专项；民间企业则承诺到2030年投入约8万亿韩元的研发与设施建设，合计8.4万亿韩元。
日本电池政策调整则是另一种逻辑。
日本在“蓄电池产业战略”里加了“电源”二字，不再将电池只看作电动车配套，而是当作电力供应系统的基础设施，为AI数据中心、医疗、防灾等领域提供综合储能解决方案。
这意味着日本不打算在电池单体的性能上与中国“硬碰硬”，而是转向系统集成和场景化应用。
日本还将“上游资源保障与供应链韧性”列为七大政策支柱之一，以降低关键材料对中国的依赖。
03
理想很丰满，现实很骨感
日韩战略方向看似清晰，实则面临着严峻的现实挑战。
中国已经率先起跑。
从钠电池看，英国咨询机构CRU数据显示，中国已经投产和规划中的钠离子电池产能超过400GWh，而全球其他地区加起来只有约11GWh。
不仅是规模的遥遥领先，更重要的是规模化应用在即。
维科技术早在2023年就率先建成国内首条GW级钠电池量产线，年产能2GWh；宁德时代透露，今年9月将向客户交付首批钠离子电池储能系统，全年实现GWh级出货。
高工产研数据显示，2026上半年中国钠离子电池企业出货量约1GWh，同比增长超25%，预计2026年中国钠离子电池出货量有望超过5GWh。
从全固态电池看，广汽集团于2025年11月宣布全固态电池中试线投产，计划2026年进行小批量装车实验，2027-2030年逐步批量生产；比亚迪计划2027年启动固态电池的小批量示范装车，2030年实现大规模生产。
此外，同液态锂电池一样，中国依然是关键材料的掌控者。
不论是钠电池主流的硬碳负极材料，还是固态电池下一代正极富锂锰基材料，中国在技术水平、产能规模、供应链等方面均拥有主导优势。
不仅是企业的“尖兵突进”，政策也给予了明确支持：
今年7月，财政部、海关总署、税务总局发布《关于调整部分电池消费税政策的公告》，自2026年9月1日起，分步调整部分电池产品消费税政策，而钠离子电池、固态电池继续享受免税优惠，直至2028年底，给前沿技术开了“绿灯”。
9月，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发了《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出同步推进高安全锂电池、高比能固态电池、低成本长寿命钠电池研发和产业化，不把“宝”压在一条技术路线上。
04
结语
在电池领域，韩国、日本面临着共同的焦虑：当液态锂电池赛道已被中国用技术、规模、成本、供应链等筑起“高墙”，既然正面硬刚已无胜算，不如去新市场寻找机会。
对中国而言，虽有优势，但并非高枕无忧。当对手把赌注押在下一代电池技术与新兴应用场景时，我们要高度关注和警觉。
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