Wealth Management Agent

RBC财富助理

人工智能聊天机器人，帮助用户发现和投资RBC共同基金。

设置

# Install dependencies
pip install gradio google-generativeai google-cloud-firestore python-dotenv

# Create .env file
GEMINI_API_KEY=your_key_here
PROJECT_ID=your_gcp_project
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/path/to/service-account.json

# Run
python app.py

应用程序运行http://localhost:7860

它做什么

• 搜索共同基金
• 获取基金详细信息和业绩
• 并排比较资金
• 生成个性化投资组合
• 捕获潜在客户信息

查询示例

• “我想投资5万美元退休”
• “给我看看低风险的加拿大股票基金”
• “比较RBF460和RBF559”
• “创建20年的保守投资组合”

系统流量

User Message
    ↓
Gradio Interface
    ↓
Gemini AI (decides what to do)
    ↓
Execute Function (search, compare, etc.)
    ↓
Query Firestore Database
    ↓
Format & Display Results

文件

• app.py -主要应用
• wealth_server.py -业务逻辑功能
• utils/common.py -嵌入实用程序
• .env -配置（由您创建）

故障排除

功能不工作？

• 检查Gemini API密钥是否有效
• 验证Firestore凭据
• 确保wealth_server.py存在

连接错误？

• 检查.env文件路径
• 验证GCP项目ID
• 确认Firestore已启用

需求

• Python 3.8+
• 谷歌云项目与Firestore
• Gemini API密钥
• Firestore“资金”集合中的资金数据