MCP Portfolio Ideas

MCP投资组合理念（托管远程MCP服务器）

mcp-portfolio-ideas 是一个托管的MCP服务器，用于LLM的投资组合理解和创意生成。

使用下面的访客密钥，您的MCP客户端可以：

• 创建股票投资组合并检查其分配情况
• 分析风险、集中度、行业敞口和尾部风险
• 使用完整的无投入策略套件优化投资组合
• 将投资组合与基准进行比较
• 探索可用的策略和设置

服务器终结点为：

• https://mcp-portfolio-ideas.metapartner.ai/mcp/sse/

为什么使用它

没有MCP，聊天中的投资组合分析大多是非结构化文本和 猜测.

使用此服务器，您的LLM可以调用类型化工具并返回：

• 可重复输出
• 策略感知优化
• 每次运行使用的可审核设置
• 从投资组合输入到优化结果的一致工作流程

快速入门（LM Studio优先）

LM Studio使用 mcp.json 文件与a mcpServers 对象。

1. 打开LM Studio MCP配置文件。
2. 在下面添加服务器条目 mcpServers.
3. 在LM Studio中重新启动/重新加载MCP服务器。

使用此条目：

{
  "mcpServers": {
    "mcp-portfolio-ideas": {
      "url": "https://mcp-portfolio-ideas.metapartner.ai/mcp/sse/",
      "transport": "sse",
      "headers": {
        "X-API-Key": "mcp_portf_ideas_guest_512B6vEMEMUZqJorLW9JlEzQrpMagnlwi-95QkqvxZk"
      }
    }
  }
}

复制粘贴示例文件：

• github/examples/lm-studio-mcp.json

在其他MCP客户端中使用

任何支持以下功能的MCP客户端：

• 远程 sse 运输
• 自定义HTTP标头

可以使用同一台服务器。请参阅：

• github/examples/remote-mcp-entry.json

工具目录

当前工具集：

投资组合管理

1. create_portfolio

• 目的：从符号或符号创建和存储股票投资组合→重量图。
• Args：

- portfolio: dict[str,float] 或 list[str] - portfolio_name （可选）： str

• 注：债券ETF（BND、AGG、TLT等）在此级别不可用，将被排除在外。
• 访问：访客+注册。

1. list_portfolios

• 目的：列出可访问的投资组合和预构建的示例投资组合。
• Args：

- examples （可选）： bool

• 访问：访客+注册。

1. get_portfolio_details

• 目的：检查投资组合的指标、集中度、行业敞口、尾部风险或绩效因素。
• Args：

- portfolio_id: str - detail （可选）： "metrics" | "concentration" | "sector_exposure" | "tail_risk" | "contributors" | "all" | "help"

• 访问：访客+注册。

1. compare_benchmark_portfolios

• 目的：将投资组合的风险/回报情况与基准进行比较。
• Args：

- portfolio_name: str - benchmark_portfolio_name: str

• 访问：访客+注册。

1. rename_portfolio

• 目的：重命名现有的投资组合。
• Args：

- old_name: str - new_name: str

• 访问权限：仅限注册用户。

1. delete_portfolio

• 目的：删除投资组合。
• Args：

- portfolio_id: str

• 访问权限：仅限注册用户。

优化

1. manage_optimization_params

• 目的：探索可用的策略、约束和设置；验证建议的设置。
• Args：

- operation: "get" | "validate" | "set" | "strategies" | "hierarchy" | "constraints" | "profiles" | "help" - portfolio_name （可选）： str - settings （可选）： dict --与一起使用 validate 或 set - scope: "user" | "portfolio" （默认值： "user")

• 访问：访客+注册。

1. optimize_portfolio

• 目的：优化现有投资组合并将结果保存为 optimized_{PORTFOLIO}_{TIMESTAMP}.
• Args：

- portfolio_name: str - strategy：策略名称或 "auto" - constraints （可选）： dict --例如。 {"max_weight_per_asset": 0.30} - strategy_parameters （可选）： dict --例如。 {"risk_free_rate": 0.03} - save_as_preference （可选）： bool

• 访问：访客+注册。

发现和反馈

1. get_help

• 目的：以任务为中心的帮助和及时的指导。
• Args：

- topic （可选）： str

• 访问：访客+注册。

1. get_capabilities

• 目的：检查策略、约束、库支持和角色权限。
• Args：没有。
• 访问：访客+注册。

1. submit_feedback

• 目的：发送产品反馈/功能请求。
• Args：

- text: str

• 访问：访客+注册。

可用策略

客人层面可用的策略（无需额外输入）：

• maximize_sharpe_ratio --最大化风险调整后的回报
• minimize_volatility --最小化投资组合方差
• maximize_return --最大化预期回报
• hrp --分层风险平价
• herc --分层等风险贡献
• equal_risk_contribution --均衡每项资产的风险贡献
• maximum_diversification --最大化多样化比率

策略别名也被接受：

• mean-variance, mean_variance, markowitz

其他策略（更高的访问级别）：

• 目标回报和目标风险策略
• 基于CVaR的策略
• Black Litterman（需要前瞻性观点）

用户交互示例

LLM的入门提示：

1. “显示可用的示例投资组合。”
2. “创建一个名为 CoreTech 苹果40%，微软35%，谷歌25%。"
3. “显示绩效指标和行业敞口 CoreTech."
4. “优化 CoreTech 最高夏普比率，每项资产最高30%。"
5. “优化 CoreTech 使用HRP——无需输入。"
6. “比较 CoreTech 反对 example_sector_technology."

更快速的流程：

• examples/prompt-playbook.md

技术实现

高层架构：

• 安装了MCP的FastAPI服务 /mcp
• 苏格兰和南方能源公司运输 /mcp/sse/

实施要点：

• 优化：

- 支持 PyPortfolioOpt 和 RiskfolioLib - 通过以下方式加载数据 yfinance

• 默认值：

- 1年期限 - 均值-方差投资组合优化 - 最大化持股比例（相对回报，按相关风险缩放）

访问模式和限制

• 上面的配置使用了 客人 按键：

- 创建股票投资组合，运行完整的优化套件，分析和比较 - 客人在a 共享工作区 --它每晚都会被清理

• 对于私人投资组合和高级策略（目标回报、CVaR、Black Litterman）的访问，请使用注册用户密钥（咨询我们）。

免责声明

此服务用于信息和教育目的，不构成财务建议。投资组合优化基于可能无法预测未来业绩的历史数据。过去的表现不能保证 未来的结果。所有投资都有风险，包括潜在的本金损失。咨询合格的财务人员 投资决策前的顾问。已经使用您的资产百分比进行了计算，但是 为便于说明，按比例换算为100000.00美元的账户价值。你需要学习和弥补 你的头脑从这个分析中，不要盲目地跟随它。